13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909619
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
91 檔
15.2%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Primoris Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 91 檔。
數據顯示 Primoris Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 37 個既有部位進行裁減並清倉 20 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FTEC, FBND, IWO）累計市值佔比達 15.2%，是驅動 Primoris Wealth Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 7.53% | +0.06% | +92.81% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.86% | -1.41% | +0.58% | |
| 3 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.77% | — | +287.96% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | -0.99% | -0.49% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.02% | -0.78% | +11.67% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.92% | -0.39% | +1.68% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.68% | -0.46% | +16.72% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.35% | -0.68% | -7.39% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.05% | +1.79% | +1650.40% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 2.98% | -0.15% | EXIT | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.86% | -0.33% | -28.52% | |
| 12 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.68% | -1.43% | -4.51% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.42% | -0.53% | -6.43% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.07% | -1.00% | -0.03% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 2.00% | -0.84% | -2.78% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.94% | +0.22% | — | |
| 17 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.83% | -2.16% | -13.19% | |
| 18 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.82% | -0.46% | -13.28% | |
| 19 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.65% | +0.05% | — | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.60% | -0.51% | -2.57% | |
| 21 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.43% | +0.55% | |
| 22 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.56% | -4.46% | |
| 23 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | — | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.44% | — | +14.30% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.34% | -0.63% | -5.27% | |
| 26 | BBN | Blackrock Taxable Muni Bnd | 股票-其他 | 1.25% | -0.31% | +3.04% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.16% | -0.43% | — | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.11% | -0.29% | — | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.07% | -0.29% | -0.34% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.34% | +27.05% | |
| 31 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.03% | +0.09% | +156.60% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.87% | -0.13% | -7.79% | |
| 33 | XBKNX | Blackrock Invest Qlty Muni | 股票-其他 | 0.84% | — | +1.54% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 35 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.26% | NEW | |
| 36 | INSE | Inspired Entertainment Inc | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.35% | -2.56% | |
| 38 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.17% | — | |
| 39 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.12% | -0.05% | |
| 40 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.10% | +1.54% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | -0.15% | — | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.21% | +100.00% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.11% | +36.40% | |
| 44 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 45 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.17% | EXIT | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.18% | -0.04% | |
| 47 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -2.22% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.10% | — | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 50 | NDMO | Nuveen Dynamic Municipal Opp | 股票-其他 | 0.48% | -0.13% | +0.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 91 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FTEC (7.5%)、FBND (4.9%)、IWO (4.8%)。其中最大持股部位 FTEC 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
LRCX
市值: US$254.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SMIN
前期市值: US$357.1萬
在 Q4 2024 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 共進行了 89 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 22 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 20 個部位。 其中最大新建倉標的為 LRCX。 本季清倉部位包含 SMIN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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