13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001909619
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
96 檔
11.7%
在 Q1 2024 申報期間，Primoris Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001909619）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 96 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Primoris Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Primoris Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, FTEC, META 等）合計佔整體申報市值的 11.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.00% | -1.41% | +6.96% | |
| 2 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 4.29% | +0.06% | +0.51% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.05% | -0.46% | -0.94% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.62% | -0.39% | +16.26% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.68% | -26.66% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | -0.99% | -4.17% | |
| 7 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.38% | — | — | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 3.23% | -0.15% | EXIT | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | -0.78% | +6.53% | |
| 10 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.75% | — | — | |
| 11 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 2.67% | — | — | |
| 12 | SMIN | Ishares Msci India Small-cap | ETF-其他 | 2.53% | — | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -1.00% | +3.63% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 2.21% | -0.13% | -3.96% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.53% | -7.85% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.97% | -0.84% | +14.98% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.95% | -1.00% | -15.06% | |
| 18 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.21% | NEW | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.72% | -0.51% | -15.50% | |
| 20 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.68% | — | +1.61% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.64% | -0.63% | -7.12% | |
| 22 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +30.62% | |
| 23 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.56% | +15.13% | |
| 24 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-循環性消費 | 1.46% | — | +55.22% | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.43% | +11.85% | |
| 26 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 1.43% | — | — | |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.25% | -0.33% | +0.44% | |
| 28 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.23% | — | +26.67% | |
| 29 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.21% | +1.47% | -2.64% | |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.17% | — | -18.75% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | — | -15.23% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +34.04% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.29% | — | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +13.64% | |
| 35 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.17% | EXIT | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.46% | — | |
| 37 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 38 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | +9.22% | |
| 39 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 40 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.76% | -0.29% | +285.16% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.12% | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.68% | — | -29.02% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.21% | -1.22% | |
| 44 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.26% | NEW | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.17% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.11% | +5.62% | |
| 48 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | -0.15% | +2.16% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.18% | +400.00% | |
| 50 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -7.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Primoris Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 96 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Primoris Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (5.0%)、FTEC (4.3%)、META (4.0%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Primoris Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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