13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056037
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
79 檔
35.3%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Prepared Retirement Institute LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 79 檔。
在 Q1 2026 期間，Prepared Retirement Institute LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, SCHD, FELG）累計市值佔比達 35.3%，是驅動 Prepared Retirement Institute LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.29% | -0.24% | +1.68% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.88% | -1.20% | -0.18% | |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 7.38% | -0.22% | +5.87% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.42% | -0.55% | -1.02% | |
| 5 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 6.21% | -0.79% | +6.66% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.20% | +1.88% | +8.59% | |
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 4.37% | -0.02% | +5.89% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.33% | +0.13% | -5.32% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.31% | -0.65% | +0.43% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.14% | -2.38% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.41% | -0.86% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.48% | +0.09% | +15.87% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.71% | -0.05% | +1.51% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.18% | -0.32% | -1.69% | |
| 15 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.18% | +11.68% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.17% | +34.94% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +4.39% | |
| 18 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.10% | -1.00% | — | |
| 19 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 0.89% | -0.13% | -24.15% | |
| 20 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | +15.72% | |
| 21 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.11% | -5.39% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.03% | |
| 23 | UDIV | Franklin U.s. Core Dividend | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -0.57% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.02% | -2.85% | |
| 25 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.09% | +19.16% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -3.25% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +39.80% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.08% | +0.34% | |
| 29 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.51% | -0.09% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | -1.34% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -0.31% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +0.07% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -0.50% | |
| 34 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +0.24% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | -0.06% | +0.02% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | -0.82% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.49% | |
| 38 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.35% | +0.11% | +11.20% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | -3.49% | |
| 40 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +0.72% | |
| 41 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.07% | — | |
| 43 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.01% | |
| 44 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.28% | -0.12% | +15.09% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.51% | |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.08% | +7.69% | |
| 47 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +8.17% | |
| 48 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +4.51% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 50 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.06% | -3.89% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prepared Retirement Institute LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (12.3%)、SCHD (8.9%)、FELG (7.4%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 12.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$222.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$46.6萬
在 Q1 2026 季度中，Prepared Retirement Institute LLC 共進行了 70 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 33 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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