13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002056037
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
86 檔
28.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Prepared Retirement Institute LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 86 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Prepared Retirement Institute LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Prepared Retirement Institute LLC 的前 5 大持股（包含 VIG, SCHD, SPYG）貢獻了組合市值的 28.8%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.47% | -0.24% | -2.31% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.62% | -1.20% | +1.95% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.26% | +0.13% | -19.04% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.28% | -0.55% | +3.90% | |
| 5 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 5.22% | -0.22% | +64.32% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.88% | -0.65% | -7.11% | |
| 7 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.79% | +160.37% | |
| 8 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 3.95% | -0.41% | +3.69% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.70% | +1.88% | +9.30% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.50% | -0.02% | +8.34% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.14% | +10.87% | |
| 12 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 3.19% | -0.13% | -25.74% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.10% | -0.05% | -4.51% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.61% | -0.32% | +1.48% | |
| 15 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.40% | +0.09% | +1.24% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.17% | +2.48% | |
| 17 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -9.90% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | -5.82% | |
| 19 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.18% | +9.12% | |
| 20 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +4.32% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -1.23% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.02% | +8.58% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.01% | -9.87% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.02% | -6.33% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | -3.00% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -4.28% | |
| 28 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -3.94% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.06% | -0.29% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.44% | -0.08% | -4.50% | |
| 32 | UDIV | Franklin U.s. Core Dividend | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +137.70% | |
| 33 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.09% | +5.17% | |
| 34 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.42% | -0.06% | +13.87% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.40% | -0.02% | -0.11% | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +0.27% | |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 38 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.34% | — | -8.05% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | +0.07% | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.32% | +0.11% | +3.77% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.01% | +21.81% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +22.55% | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.39% | |
| 44 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 45 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.71% | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.27% | — | +7.75% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.30% | |
| 48 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 49 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.36% | |
| 50 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | +13.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prepared Retirement Institute LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 86 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (12.5%)、SCHD (8.6%)、SPYG (7.3%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 12.5% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Prepared Retirement Institute LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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