13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
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35.6%
Prepared Retirement Institute LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.3億，分散於 79 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Prepared Retirement Institute LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VIG, SPYG, SCHD）累計市值佔比達 35.6%，是驅動 Prepared Retirement Institute LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.24% | -0.24% | +10.30% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 11.29% | +0.13% | +4.85% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 10.03% | -1.20% | +220.01% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.86% | -0.55% | +8.45% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 6.36% | -0.65% | +9.12% | |
| 6 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 6.10% | -0.13% | +6.76% | |
| 7 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.41% | +7.62% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.48% | -0.14% | +8.97% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.36% | +1.88% | +20.16% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.22% | -0.05% | +13.32% | |
| 11 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.96% | -0.02% | +18.97% | |
| 12 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.90% | -0.32% | +5.00% | |
| 13 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.11% | -0.75% | |
| 14 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.82% | +0.09% | +26.88% | |
| 15 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -3.95% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.17% | -8.71% | |
| 17 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | -6.25% | |
| 18 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.86% | -0.01% | +0.35% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | -0.01% | -0.20% | |
| 20 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.18% | +21.49% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.02% | -20.69% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | +1.19% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.70% | -0.02% | +18.30% | |
| 24 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +14.77% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -13.10% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +0.07% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.08% | +0.36% | |
| 28 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.44% | +0.09% | +25.16% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.04% | -3.09% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | — | +3.93% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.40% | -0.09% | -0.37% | |
| 32 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.39% | — | +12.89% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.02% | +2.30% | |
| 35 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.11% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +63.11% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +24.04% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | -0.01% | +19.82% | |
| 39 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +0.35% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.24% | — | +0.55% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | +0.09% | |
| 43 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事業 | 0.23% | -0.03% | +0.14% | |
| 44 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.23% | — | -4.00% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.04% | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -3.04% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +79.38% | |
| 49 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.38% | |
| 50 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.20% | -0.06% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prepared Retirement Institute LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (13.2%)、SPYG (11.3%)、SCHD (10.0%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 13.2% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Prepared Retirement Institute LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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