13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.9億
US$4.9億
122 檔
43.2%
Q2 2026 季度申報顯示，Prentice Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.9億，涵蓋 122 個不同之權益投資部位。
Q2 2026 的申報記錄反映 Prentice Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 61 筆增持與 56 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, VTI, VT）貢獻了組合市值的 43.2%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.94% | -0.04% | +4.67% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.57% | +0.40% | +1.86% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.16% | -0.09% | +0.03% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.13% | +4.20% | |
| 5 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.40% | -0.02% | +6.56% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.80% | -0.05% | +2.67% | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.54% | -0.23% | +2.40% | |
| 8 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.32% | +10.77% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.02% | +3.05% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.93% | +0.02% | +4.02% | |
| 11 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.92% | +0.09% | +3.31% | |
| 12 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.87% | +0.19% | +4.10% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.23% | -0.07% | -1.87% | |
| 14 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 1.78% | +0.13% | +4.78% | |
| 15 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.72% | -0.05% | +14.26% | |
| 16 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.43% | +0.20% | +29.03% | |
| 17 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.29% | +0.14% | +8.16% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.14% | +10.69% | |
| 19 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.14% | +0.25% | +14.21% | |
| 20 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.14% | +39.36% | |
| 21 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.90% | -0.66% | -20.52% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.12% | -2.07% | |
| 23 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -9.60% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.04% | +0.16% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.29% | +5.15% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.13% | +0.89% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.66% | -0.03% | -6.38% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | +1.22% | |
| 29 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.20% | -15.61% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | — | +0.33% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | -0.70% | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.28% | -15.79% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.01% | -0.26% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.04% | +4.70% | |
| 35 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.41% | +0.03% | +5.92% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.07% | -2.29% | |
| 37 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.05% | -6.73% | |
| 40 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-其他 | 0.35% | -0.28% | -7.13% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.03% | +2.80% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -1.03% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.03% | -0.44% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.01% | -1.98% | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | +0.20% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.04% | -3.46% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.03% | -0.62% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.26% | +0.08% | +3.53% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | -0.56% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.25% | -0.05% | -0.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.9億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (13.9%)、VTI (9.6%)、VT (9.2%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPY
市值: US$43.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$51.6萬
在 Q2 2026 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 117 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 53 個部位、減碼 55 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPY。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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