13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
115 檔
40.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Prentice Wealth Management LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 115 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Prentice Wealth Management LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 68 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 AGG, VTI, VT）貢獻了組合市值的 40.3%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.60% | -0.66% | +7.69% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.90% | +0.67% | -41.50% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.82% | +0.34% | +0.69% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.17% | -0.31% | -7.79% | |
| 5 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.51% | -0.11% | +72.52% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.61% | +0.19% | -4.87% | |
| 7 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.51% | +0.03% | +448.70% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.09% | -0.16% | -3.84% | |
| 9 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.03% | +0.22% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.97% | -0.05% | -17.50% | |
| 11 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.96% | -0.09% | — | |
| 12 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | -9.11% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.03% | -0.06% | |
| 14 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興市場 | 1.99% | -0.21% | — | |
| 15 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.62% | +0.10% | +11.17% | |
| 16 | FTMH | Fr Muni High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 1.26% | +0.03% | — | |
| 17 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.22% | -0.32% | -14.25% | |
| 18 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 1.19% | +0.24% | +20.98% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | -3.25% | |
| 20 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.07% | +0.07% | -1.13% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | +0.11% | -0.04% | |
| 22 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | -7.42% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.78% | -0.02% | -1.34% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -0.45% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.08% | -0.57% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | -0.04% | -2.43% | |
| 27 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.15% | -3.53% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | +29.74% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.02% | -0.88% | |
| 30 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.12% | -29.09% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.15% | -6.05% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.31% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.49% | -0.05% | -2.46% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.05% | -2.62% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.04% | -2.49% | |
| 36 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -4.10% | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +3.14% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +0.28% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -0.21% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.03% | -0.03% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | +0.03% | -2.72% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.02% | +0.09% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | -14.21% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.02% | -2.75% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.06% | -1.37% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | +0.46% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.01% | -2.03% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.03% | -26.14% | |
| 49 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.27% | -0.02% | -2.91% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.25% | -0.03% | -3.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (14.6%)、VTI (8.9%)、VT (8.8%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 14.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DBMF
市值: US$1313.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ZS
前期市值: US$29.5萬
在 Q1 2026 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 113 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 41 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DBMF。 本季清倉部位包含 ZS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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