13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
112 檔
41.3%
截至 Q3 2025 季度末，Prentice Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$4.8億，全數申報部位共有 112 檔。
Q3 2025 的申報記錄反映 Prentice Wealth Management LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 27 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Prentice Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, AGG, VT）貢獻了組合市值的 41.3%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 16.64% | +0.67% | -0.10% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 13.18% | -0.66% | +7.21% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.06% | +0.34% | +0.74% | |
| 4 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 6.56% | -0.31% | +6.25% | |
| 5 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.89% | +0.19% | +2.02% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.08% | +1.83% | |
| 7 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.29% | -0.05% | +2.42% | |
| 8 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.28% | -0.16% | +2.56% | |
| 9 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 3.19% | -0.11% | +2.53% | |
| 10 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.03% | -1.80% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.03% | +0.21% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.68% | +0.07% | -3.68% | |
| 13 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.52% | -0.32% | +0.10% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | -6.63% | |
| 15 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | +11.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.08% | +1.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.02% | -1.90% | |
| 18 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | -27.34% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.11% | +6.63% | |
| 20 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.12% | -14.83% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | -5.34% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +6.26% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.78% | -0.04% | +0.12% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +3.06% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | -3.41% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | -1.49% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +2.43% | |
| 28 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.48% | +0.24% | +359.97% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | -0.01% | +15.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.04% | -2.70% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.05% | +8.42% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.42% | +0.02% | +1.44% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.15% | +1.87% | |
| 34 | EVYM | Eaton Vance High Income Muni | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +111.43% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | +1.45% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +1.08% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.02% | +4.55% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.03% | +2.63% | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | -7.54% | |
| 40 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.36% | — | +10.40% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | -0.68% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | -6.58% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -3.54% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.02% | +3.41% | |
| 45 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +10.59% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | -0.51% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.06% | +9.92% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | +2.25% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.07% | +9.51% | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 112 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (16.6%)、AGG (13.2%)、VT (9.1%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGHM
市值: US$194.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEF
前期市值: US$84.7萬
在 Q3 2025 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 18 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGHM。 本季清倉部位包含 IEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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