13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
108 檔
32.8%
Prentice Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 108 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Prentice Wealth Management LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AGG, VT）累計市值佔比達 32.8%，是驅動 Prentice Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 15.61% | +0.67% | -4.19% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.79% | -0.66% | -15.61% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 8.87% | +0.34% | +1.08% | |
| 4 | FLBL | Franklin Senior Loan ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.03% | +118.74% | |
| 5 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.24% | -0.11% | +2.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.99% | -0.04% | +2.59% | |
| 7 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.71% | +0.19% | +1.57% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.30% | -0.05% | +1.75% | |
| 9 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.08% | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.61% | -0.16% | +1583.74% | |
| 11 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.03% | -7.54% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.31% | — | |
| 13 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 2.02% | +0.07% | +2.09% | |
| 14 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.15% | +4.21% | |
| 15 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.64% | -0.32% | +9.34% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.08% | -7.28% | |
| 17 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | +13.50% | |
| 18 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.14% | -0.03% | -7.37% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | -3.36% | |
| 20 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.91% | +0.10% | +82.95% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +0.83% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | +8.40% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.11% | -7.29% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | -3.64% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.02% | -3.37% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.08% | +73.58% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | +0.30% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.15% | -2.95% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | +0.04% | -2.90% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.04% | +1.56% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.02% | -7.29% | |
| 32 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.03% | -9.15% | |
| 34 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -6.66% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.05% | -5.84% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.07% | -0.75% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | +1.51% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.02% | -0.45% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.05% | -8.95% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.05% | -1.92% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | +10.99% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.06% | +1.99% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.02% | +2.04% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.24% | +0.03% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | +1.38% | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -8.12% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 49 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 50 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.23% | — | -7.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (15.6%)、AGG (10.8%)、VT (8.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 15.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$5408.3萬
在 Q1 2025 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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