13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001864229
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
108 檔
31.7%
在 Q3 2024 申報期間，Prentice Wealth Management LLC（CIK: 0001864229）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.8億，共持有 108 個公開申報部位。
Prentice Wealth Management LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 29 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, AGG, VT）累計市值佔比達 31.7%，是驅動 Prentice Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.24% | +0.67% | +1.88% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.99% | -0.66% | +4.09% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.15% | +0.34% | +3.34% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.16% | -0.11% | +4.11% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.12% | -0.04% | +4.40% | |
| 6 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.74% | +0.19% | +1.26% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.28% | — | +3.57% | |
| 8 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.17% | -0.05% | +4.41% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.96% | -0.03% | -1.45% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.84% | — | +2.86% | |
| 11 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 2.56% | — | +3.44% | |
| 12 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.55% | — | +5.68% | |
| 13 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.51% | — | +4.32% | |
| 14 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | +24.34% | |
| 15 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | +22.10% | |
| 16 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 1.40% | -0.32% | +28.80% | |
| 17 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +15.11% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.02% | -2.18% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.12% | +53.59% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +5.42% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.08% | -1.70% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.11% | -0.74% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | +16.66% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | +0.02% | -4.09% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.61% | -0.02% | -0.32% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -12.70% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.15% | +0.13% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.04% | -2.69% | |
| 29 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.02% | -1.31% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.45% | -0.03% | +1.48% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -4.07% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.07% | +1.66% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | +0.29% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.03% | +0.32% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.40% | -0.05% | -16.80% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.05% | -3.60% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.36% | +0.02% | -0.25% | |
| 38 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.08% | +795.63% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.05% | -3.37% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.06% | -15.12% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.01% | -0.16% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | -0.64% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | -3.25% | |
| 46 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -1.63% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.02% | -10.13% | |
| 48 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -1.38% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +6.49% | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -5.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (17.2%)、AGG (10.0%)、VT (9.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$43.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VIG
前期市值: US$933.5萬
在 Q3 2024 季度中，Prentice Wealth Management LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 29 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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