13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
107 檔
27.5%
Q1 2024 季度申報顯示，Prentice Wealth Management LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 107 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Prentice Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, AGG, VT）占據了總市值的 27.5%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.97% | +0.67% | -0.56% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.96% | -0.66% | +4.68% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 9.28% | +0.34% | +3.10% | |
| 4 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投資等級債 | 5.12% | -0.11% | +5.06% | |
| 5 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 3.89% | +0.19% | +4.79% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.76% | -0.04% | +5.44% | |
| 7 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +2.79% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.03% | +2.70% | |
| 9 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 3.16% | -0.05% | +3.64% | |
| 10 | DIAL | Columbia Divers Fix Inc ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | +4.34% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.63% | -0.16% | +3.88% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | +2.82% | |
| 13 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 2.47% | — | +3.93% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.02% | +5.49% | |
| 15 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 1.33% | +0.07% | +82.77% | |
| 16 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 1.28% | -0.03% | -0.75% | |
| 17 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | +82.43% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.08% | +9.12% | |
| 19 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投資等級債 | 0.82% | -0.32% | +211.29% | |
| 20 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +6.71% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.02% | +3.67% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | +0.11% | +0.36% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | +2.58% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.15% | +5.57% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.04% | -6.55% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.04% | +4.63% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +20.67% | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.02% | +0.51% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.03% | +5.99% | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.46% | -0.05% | +4.61% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | +3.08% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.03% | +2.91% | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.07% | +4.90% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.01% | +7.31% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.03% | +4.92% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.06% | +2.49% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.02% | +3.62% | |
| 38 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.12% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.05% | -6.97% | |
| 40 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.02% | +4.02% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | +213.67% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -0.48% | |
| 44 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.30% | — | +5.33% | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +5.44% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | +4.05% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.08% | +5.04% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.02% | +7.62% | |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.26% | +0.03% | -1.01% | |
| 50 | GBNY | Generations Bancorp Ny Inc | 股票-其他 | 0.26% | — | +85.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Prentice Wealth Management LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 107 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Prentice Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.0%)、AGG (10.0%)、VT (9.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.0% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Prentice Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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