13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
109 檔
13.8%
Q4 2024 季度申報顯示，Precision Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 109 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Precision Wealth Strategies, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 23 個新部位，並對 15 個既有持股進行加碼（合計增持 38 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Precision Wealth Strategies, LLC 的前 5 大持股（包含 OZ, PYLD, NVDA）貢獻了組合市值的 13.8%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZ | Belpointe Prep Llc- Class A | 股票-其他 | 14.12% | -1.04% | -0.29% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 7.96% | -0.73% | +25.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.88% | +0.05% | +12.37% | |
| 4 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 4.16% | -0.97% | +52.88% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.21% | -0.12% | -4.69% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.19% | -0.20% | +31.44% | |
| 7 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.28% | +41.02% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.75% | -1.35% | +10.87% | |
| 9 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 2.56% | -0.28% | +92.63% | |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 2.56% | -0.15% | +6.30% | |
| 11 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.53% | -0.25% | — | |
| 12 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 2.35% | -0.96% | +44.18% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.06% | +7.12% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | -0.07% | +30.95% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工業 | 2.25% | -2.76% | +13.51% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.99% | -0.01% | +14.33% | |
| 17 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | — | +9.79% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.50% | -0.27% | +868.92% | |
| 19 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.20% | — | +1.36% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.98% | -0.19% | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.01% | +44.15% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.02% | +12.01% | |
| 23 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 0.75% | — | -6.00% | |
| 24 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.67% | — | +2.60% | |
| 25 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | -19.16% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | — | |
| 27 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | +0.03% | +3.15% | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.01% | +3.74% | |
| 29 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 30 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.05% | — | |
| 31 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | +1.84% | |
| 32 | VIRT | Virtu Financial Inc-class A | 股票-金融 | 0.47% | +0.41% | NEW | |
| 33 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.46% | — | — | |
| 34 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.46% | — | — | |
| 35 | JHG | Janus Henderson Group plc | 股票-金融 | 0.46% | — | +14.03% | |
| 36 | PSN | Parsons CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 37 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.45% | -0.09% | +6.37% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 39 | INGR | Ingredion Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 40 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.43% | +0.05% | +13.00% | |
| 41 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.18% | EXIT | |
| 42 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 43 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | — | |
| 44 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.41% | -0.29% | EXIT | |
| 46 | EPAC | Enerpac Tool Group CORP | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | GSHD | Goosehead Insurance Inc -a | 股票-其他 | 0.39% | — | +5.73% | |
| 48 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.39% | — | -1.49% | |
| 49 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -29.90% | |
| 50 | TFIN | Triumph Financial Inc | 股票-其他 | 0.38% | — | +2.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Precision Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Precision Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：OZ (14.1%)、PYLD (8.0%)、NVDA (5.9%)。其中最大持股部位 OZ 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CLIP
市值: US$327.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VB
前期市值: US$185.9萬
在 Q4 2024 季度中，Precision Wealth Strategies, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 15 個部位、減碼 1 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLIP。 本季清倉部位包含 VB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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