13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
171 檔
15.7%
Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.0億，分散於 171 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2025 數據顯示 Precedent Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 6 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VEA, VTI, VOO）累計市值佔比達 15.7%，是驅動 Precedent Wealth Partners, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.30% | +11.95% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.71% | -0.12% | -0.38% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.64% | +12.27% | |
| 4 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 2.72% | -0.33% | -8.59% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.69% | -0.16% | -2.58% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | -0.14% | -4.21% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.21% | — | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.26% | -8.82% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.07% | +0.08% | +5.25% | |
| 10 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 2.05% | -1.28% | +24.35% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.05% | -1.26% | +5.71% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.14% | -3.70% | |
| 13 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.73% | -0.04% | +22.09% | |
| 14 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.72% | +0.27% | +32.74% | |
| 15 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.64% | -0.13% | -16.20% | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.41% | -0.16% | +17.59% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.38% | +0.19% | -4.67% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.08% | +2.86% | |
| 19 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.26% | -0.16% | -1.61% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.12% | -17.96% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.15% | +1.10% | -4.61% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.10% | -0.15% | -1.72% | |
| 23 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.04% | +2.94% | |
| 25 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.99% | +0.16% | +47.88% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.91% | -1.19% | EXIT | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -3.18% | |
| 28 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -59.35% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.05% | +1.35% | |
| 30 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.84% | -0.09% | +6.64% | |
| 31 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | +8.26% | |
| 32 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +9.61% | |
| 33 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +8.04% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -12.08% | |
| 35 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.78% | -0.09% | +8.04% | |
| 36 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +10.00% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -1.09% | |
| 38 | BSSX | Invesco Bulletshares 2033 Mb | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +142.77% | |
| 39 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.73% | — | +6.35% | |
| 40 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +6.45% | |
| 41 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +4.94% | |
| 42 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.58% | |
| 43 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +6.71% | |
| 44 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +6.80% | |
| 45 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +6.58% | |
| 46 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | NEW | |
| 47 | DNOV | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | — | |
| 48 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +306.19% | |
| 49 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.12% | +1.96% | |
| 50 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +18.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VEA (6.0%)、VTI (5.7%)、VOO (2.7%)。其中最大持股部位 VEA 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DNOV
市值: US$320.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBDQ
前期市值: US$216.9萬
在 Q4 2025 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 30 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DNOV。 本季清倉部位包含 IBDQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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