13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002008666
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
171 檔
13.6%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Precedent Wealth Partners, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.0億，整體持股檔數為 171 檔。
Precedent Wealth Partners, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 8 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VEA, DON 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.07% | -0.12% | -2.33% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.98% | +0.30% | +46.43% | |
| 3 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.43% | -0.33% | +4.42% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.16% | -10.89% | |
| 5 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.66% | -0.04% | +2.89% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.65% | -0.14% | -6.32% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.21% | -0.55% | |
| 8 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.26% | -0.25% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.16% | +0.64% | +18.09% | |
| 10 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.15% | -0.13% | +10.45% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.09% | -0.14% | -6.39% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.89% | -1.26% | +7.73% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.85% | +0.08% | +6.89% | |
| 14 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 1.82% | -1.28% | -0.71% | |
| 15 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.47% | -0.12% | +20.88% | |
| 16 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.41% | -0.16% | -3.54% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.19% | +9.15% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.26% | -0.15% | -9.86% | |
| 19 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.04% | +7.36% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | +4.85% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | +16.25% | |
| 23 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -3.76% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.05% | -12.28% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.01% | +0.27% | +8.34% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -1.19% | EXIT | |
| 27 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | +0.05% | +8.72% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | — | |
| 30 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.79% | -0.09% | +11.01% | |
| 31 | MARM | Ftvestus Max Buff ETF March | ETF-其他 | 0.79% | +0.03% | NEW | |
| 32 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.78% | +0.01% | +11.17% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.78% | +1.10% | +13.25% | |
| 34 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.76% | — | +11.33% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +11.44% | |
| 36 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.75% | — | +11.45% | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +11.32% | |
| 38 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +11.39% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.74% | -0.09% | +11.40% | |
| 40 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.06% | +11.75% | |
| 41 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.74% | -0.08% | +8.08% | |
| 42 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +8.43% | |
| 43 | FEBM | Ft Vest US Eq Max Buf Feb | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | NEW | |
| 44 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +13.08% | |
| 45 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | +0.12% | +14.29% | |
| 46 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.66% | -0.08% | +8.34% | |
| 47 | JANM | Ft Vest US Eq Max Buf Jan | ETF-其他 | 0.65% | -0.01% | +4.49% | |
| 48 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +9.94% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 50 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.96% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (6.1%)、VEA (5.0%)、DON (3.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DMAY
市值: US$487.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DAUG
前期市值: US$631.2萬
在 Q2 2025 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 31 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DMAY。 本季清倉部位包含 DAUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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