13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008666
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
155 檔
11.8%
Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$6.0億，分散於 155 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Precedent Wealth Partners, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 31 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DON, VEA 等）合計佔整體申報市值的 11.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
DFEB
市值: US$998.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DMAY
前期市值: US$653.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.37% | -0.12% | +2.73% | |
| 2 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.68% | -0.33% | +8.22% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.44% | +0.30% | +7.39% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | -0.16% | +4.66% | |
| 5 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.26% | +18.15% | |
| 6 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.83% | -0.14% | +31.91% | |
| 7 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.77% | -0.04% | — | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.21% | +0.66% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.14% | -15.03% | |
| 10 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.08% | -0.13% | — | |
| 11 | DECM | Ft Vest US Eq Max Buf Dec | ETF-其他 | 2.01% | -1.28% | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | +0.64% | +28.59% | |
| 13 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.86% | +0.08% | +68.82% | |
| 14 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.86% | -1.26% | +66.26% | |
| 15 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.75% | — | — | |
| 16 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.71% | -0.16% | +5.15% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.61% | -1.19% | EXIT | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | -0.15% | +4.33% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.08% | +5.77% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.31% | -0.12% | +54.39% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | +6.63% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.09% | -0.18% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | +24.02% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.04% | +8.70% | |
| 25 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.88% | +0.27% | +68.00% | |
| 26 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | +7.77% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.19% | +3.52% | |
| 28 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +90.55% | |
| 29 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | -10.94% | |
| 30 | FEBM | Ft Vest US Eq Max Buf Feb | ETF-其他 | 0.79% | +0.05% | NEW | |
| 31 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | +74.80% | |
| 32 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.77% | — | -9.60% | |
| 33 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | +58.39% | |
| 34 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | -9.77% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -9.84% | |
| 36 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.76% | — | -9.92% | |
| 37 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.03% | -9.96% | |
| 38 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | +58.93% | |
| 39 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | -0.09% | -9.91% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.05% | +14.19% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.72% | — | -11.69% | |
| 42 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +62.09% | |
| 43 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | +49.94% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | -1.50% | |
| 45 | JANM | Ft Vest US Eq Max Buf Jan | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 46 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +47.06% | |
| 47 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.12% | +8.32% | |
| 48 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +47.88% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.15% | +13.25% | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | +1.10% | +12.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (6.4%)、DON (3.7%)、VEA (3.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 31 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFEB。 本季清倉部位包含 DMAY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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