13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002008666
申報總市值
US$6.0億
US$6.0億
142 檔
12.4%
在 Q3 2024 申報期間，Precedent Wealth Partners, LLC（CIK: 0002008666）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.0億，共持有 142 個公開申報部位。
Precedent Wealth Partners, LLC 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Precedent Wealth Partners, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DON, IJH 等）合計佔整體申報市值的 12.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.12% | -0.01% | |
| 2 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 4.53% | -0.33% | +2.17% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.14% | -0.88% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.03% | -0.16% | +1.12% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.30% | +7.41% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.21% | -2.26% | |
| 7 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.26% | +4.20% | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.60% | -0.14% | +23.65% | |
| 9 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.01% | +55.08% | |
| 10 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 2.11% | — | — | |
| 11 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 2.10% | — | — | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.85% | -0.15% | +0.71% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.81% | -0.16% | -5.43% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.73% | — | -5.70% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | +9.35% | |
| 16 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | -10.13% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | +0.64% | +67.35% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +45.97% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.04% | +4.66% | |
| 20 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.12% | — | +16.29% | |
| 21 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.02% | +16.33% | |
| 22 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.03% | +16.25% | |
| 23 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +427.69% | |
| 24 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.11% | -0.09% | +16.60% | |
| 25 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.10% | — | +16.73% | |
| 26 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.09% | -0.01% | +16.79% | |
| 27 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.03% | — | +13.74% | |
| 28 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.99% | -0.01% | +105.23% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.98% | +0.19% | +959.68% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.12% | — | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.91% | -0.16% | +33.06% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | — | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | -1.19% | EXIT | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +0.20% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +27.52% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | +0.12% | +113.56% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.05% | +5.94% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.15% | +12.26% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.07% | +8.30% | |
| 40 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.46% | +8.75% | |
| 41 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 42 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +19.52% | |
| 43 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 0.55% | -0.06% | +20.56% | |
| 44 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +19.88% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.17% | +13.88% | |
| 46 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.12% | +12.31% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | -0.15% | +9.52% | |
| 48 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.52% | -0.08% | +21.86% | |
| 49 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +22.11% | |
| 50 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.52% | — | +20.72% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Precedent Wealth Partners, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.0億，共申報了 142 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Precedent Wealth Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.6%)、DON (4.5%)、IJH (4.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DMAY
市值: US$638.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LRCXEUR
前期市值: US$241.4萬
在 Q3 2024 季度中，Precedent Wealth Partners, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 28 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 DMAY。 本季清倉部位包含 LRCXEUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。