13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
103 檔
24.1%
截至 Q4 2024 季度末，Powers Advisory Group, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 103 檔。
在 Q4 2024，Powers Advisory Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 6 個新部位，並對 57 個既有持股進行加碼（合計增持 63 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Powers Advisory Group, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHX, SCHD, DGRO）貢獻了組合市值的 24.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 13.88% | +0.17% | +196.86% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.34% | +208.09% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 6.42% | +0.22% | +1.63% | |
| 4 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.99% | -0.39% | -2.26% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 4.47% | -0.19% | +1.18% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.11% | +107.38% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.11% | +0.11% | +1.92% | |
| 8 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.94% | +0.02% | -0.73% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.86% | +0.39% | +300.01% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 3.26% | -0.27% | +4.81% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.98% | -0.25% | -0.09% | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.21% | +102.94% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.13% | +204.23% | |
| 14 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 2.05% | -0.11% | -1.16% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.53% | -0.32% | -1.28% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | -1.27% | |
| 17 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | +0.49% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.10% | -0.05% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.11% | -0.28% | -0.81% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.92% | -0.17% | -1.23% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.02% | -0.80% | |
| 22 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.84% | — | +0.44% | |
| 23 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.10% | -0.45% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | +0.69% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.09% | +1.07% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.07% | +0.55% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.63% | +0.07% | — | |
| 28 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.03% | +3.49% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.11% | -0.22% | |
| 31 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 0.55% | -0.07% | +0.49% | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | +0.01% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.12% | +9.42% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.19% | +1.42% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.01% | -0.18% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.02% | +0.11% | |
| 37 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.47% | -0.03% | -0.84% | |
| 38 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -1.07% | |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.21% | +6.53% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.01% | -2.01% | |
| 41 | GIS | General Mills Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.04% | -0.71% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.38% | +0.01% | -1.41% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.14% | +0.63% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +42.34% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.01% | +0.49% | |
| 46 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.01% | +1.73% | |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.05% | +0.65% | |
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.35% | +0.07% | +45.30% | |
| 49 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.35% | -0.04% | +1.24% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | +1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Powers Advisory Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Powers Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (13.9%)、SCHD (8.7%)、DGRO (6.4%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLK
市值: US$60.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CVS
前期市值: US$21.7萬
在 Q4 2024 季度中，Powers Advisory Group, LLC 共進行了 98 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 57 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLK。 本季清倉部位包含 CVS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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