13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002001039
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
98 檔
25.5%
在 Q2 2024 申報期間，Power Wealth Management LLC（CIK: 0002001039）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 98 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Power Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 FBND, VMBS, VCIT）累計市值佔比達 25.5%，是驅動 Power Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.87% | -0.57% | +26.80% | |
| 2 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 9.48% | -0.51% | +91.25% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 6.56% | -0.40% | +89.37% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.80% | +0.10% | -28.88% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.79% | +0.13% | +112.03% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.64% | -0.24% | +43.39% | |
| 7 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.56% | — | +33.65% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.43% | +0.29% | +127.09% | |
| 9 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 3.14% | -0.25% | +62.17% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.72% | +239.61% | |
| 11 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.74% | — | +11.77% | |
| 12 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.11% | — | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.09% | +0.01% | -22.25% | |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.09% | -0.21% | -6.56% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.14% | +29.38% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.07% | +243.31% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.54% | -0.19% | -5.64% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.44% | +0.01% | -8.73% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -13.96% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.10% | -10.01% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.34% | +0.03% | -43.38% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.15% | +1.79% | |
| 23 | KD | Kyndryl Holdings Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | +12.87% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.58% | EXIT | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +7.73% | |
| 26 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.77% | -0.24% | +67.56% | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.09% | +188.91% | |
| 28 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.06% | +8.33% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -1.94% | |
| 30 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.66% | — | +179.88% | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -37.56% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.03% | -14.71% | |
| 33 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | -0.10% | +69.28% | |
| 34 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.30% | +26.71% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.03% | -3.20% | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +119.50% | |
| 37 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.10% | +147.33% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | — | +68.06% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.22% | +688.21% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.58% | -0.03% | +31.63% | |
| 41 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | +81.76% | |
| 42 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | +127.25% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.03% | -1.49% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | +15.54% | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.27% | EXIT | |
| 46 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 47 | HAS | Hasbro Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | +42.37% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.07% | +0.53% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.15% | +51.99% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | +0.65% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Power Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Power Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FBND (11.9%)、VMBS (9.5%)、VCIT (6.6%)。其中最大持股部位 FBND 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，Power Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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