13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
89 檔
55.1%
Q1 2026 季度申報顯示，Potentia Wealth 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 89 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Potentia Wealth 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 40 個部位並完全清倉 8 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, AAPL, PAAA）占據了總市值的 55.1%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 21.34% | +3.19% | -3.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.66% | -0.55% | +15.81% | |
| 3 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.08% | +10.14% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 7.12% | +0.77% | -28.39% | |
| 5 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 4.17% | -0.65% | -7.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.37% | -2.54% | +4.32% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.30% | +0.67% | +0.36% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.44% | -3.37% | |
| 9 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 2.75% | -2.75% | EXIT | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.73% | +0.58% | +133.17% | |
| 11 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 2.23% | -0.56% | +36.96% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.19% | +0.40% | +0.66% | |
| 13 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.98% | +0.40% | -6.88% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.66% | -10.32% | |
| 15 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.33% | +0.46% | -4.39% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.15% | +7.19% | |
| 17 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.12% | +0.27% | +1.53% | |
| 18 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.16% | +0.45% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.12% | +17.10% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | +17.71% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.82% | -0.64% | +32.40% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.16% | -0.23% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.34% | +0.82% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.63% | -3.76% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.64% | — | +1.17% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.24% | -74.73% | |
| 27 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.08% | +7.25% | |
| 28 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.41% | -6.07% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | +9.84% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 31 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 32 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.09% | +24.74% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.01% | -4.74% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.01% | +138.93% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.11% | -6.49% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 39 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.35% | -0.35% | EXIT | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.34% | -0.03% | +0.49% | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.14% | -13.42% | |
| 43 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.28% | +0.04% | +4.22% | |
| 44 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.28% | EXIT | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +129.17% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | — | -12.20% | |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.22% | +0.02% | +4.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Potentia Wealth 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (21.3%)、AAPL (10.7%)、PAAA (8.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 21.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEMG
市值: US$58.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JPM
前期市值: US$56.6萬
在 Q1 2026 季度中，Potentia Wealth 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 32 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEMG。 本季清倉部位包含 JPM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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