13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
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58.4%
Potentia Wealth 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.4億，分散於 94 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Potentia Wealth 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 36 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, SPYV, AAPL）累計市值佔比達 58.4%，是驅動 Potentia Wealth 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.01% | +3.19% | -2.68% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.48% | +0.77% | +3.13% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.36% | -0.55% | +35.43% | |
| 4 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.50% | -0.08% | +111.50% | |
| 5 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.89% | -0.65% | -13.68% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | +0.67% | +11.90% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.22% | -2.54% | +9.61% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.44% | -3.20% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -0.24% | +2.22% | |
| 10 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 2.54% | -2.75% | EXIT | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.03% | +0.40% | -2.39% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.84% | -0.66% | +13.57% | |
| 13 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.78% | +0.40% | -5.78% | |
| 14 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 1.54% | -0.56% | +312.63% | |
| 15 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.50% | +0.46% | -2.34% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.58% | +5.61% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | +0.15% | -40.40% | |
| 18 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.01% | +0.27% | -30.12% | |
| 19 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | +0.16% | +73.35% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.34% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.77% | -0.12% | +9.18% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +4.69% | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.16% | -4.04% | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.41% | -0.74% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.59% | -0.64% | +0.02% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | — | |
| 27 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.57% | -0.50% | EXIT | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | — | |
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | -3.41% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.21% | +10.43% | |
| 31 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.63% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.38% | EXIT | |
| 34 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 35 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.11% | -2.87% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.09% | +6.63% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.01% | +4.89% | |
| 38 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.36% | -0.35% | EXIT | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.14% | +42.38% | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.30% | -0.03% | -0.68% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.04% | — | |
| 43 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.28% | EXIT | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | +0.04% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | -0.26% | EXIT | |
| 46 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.25% | -0.19% | EXIT | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.23% | EXIT | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.18% | EXIT | |
| 50 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.18% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Potentia Wealth 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (22.0%)、SPYV (9.5%)、AAPL (9.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$80.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BXSL
前期市值: US$716.4萬
在 Q4 2025 季度中，Potentia Wealth 共進行了 69 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 BXSL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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