13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052308
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
94 檔
51.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Potentia Wealth 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 94 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Potentia Wealth 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 24 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 37 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPYV, AAPL）占據了總市值的 51.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 23.00% | +3.19% | +2.42% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 9.32% | +0.77% | +5.55% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.74% | -0.55% | +18.95% | |
| 4 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 5.09% | -0.65% | — | |
| 5 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.71% | -0.08% | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.33% | -0.24% | -4.01% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.31% | +0.44% | -15.73% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.19% | +0.67% | -1.56% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.06% | -2.54% | +4.71% | |
| 10 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 2.73% | — | — | |
| 11 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 2.34% | -2.75% | EXIT | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.10% | +0.40% | +1.24% | |
| 13 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.91% | +0.40% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.88% | -0.66% | +4.02% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.15% | +5.56% | |
| 16 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | — | |
| 17 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 1.63% | +0.46% | — | |
| 18 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 1.49% | +0.27% | — | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.34% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.93% | +0.58% | +0.62% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.16% | — | |
| 22 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.41% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | +0.47% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.64% | — | |
| 25 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.61% | -0.50% | EXIT | |
| 26 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.16% | — | |
| 27 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.57% | -0.12% | -2.25% | |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | +0.01% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.54% | — | — | |
| 31 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.48% | EXIT | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.21% | — | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.11% | -0.09% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | +0.09% | -2.00% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.63% | — | |
| 37 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.39% | -0.56% | — | |
| 38 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.38% | -0.35% | EXIT | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 40 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.34% | +0.07% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.38% | EXIT | |
| 42 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.31% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.03% | -1.06% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.27% | -0.26% | EXIT | |
| 47 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.20% | EXIT | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.14% | — | |
| 49 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.01% | |
| 50 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.22% | -0.19% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Potentia Wealth 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 94 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (23.0%)、SPYV (9.3%)、AAPL (6.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 23.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JTEK
市值: US$426.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$40.7萬
在 Q3 2025 季度中，Potentia Wealth 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 24 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 JTEK。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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