13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052308
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
71 檔
43.4%
在 Q2 2025 申報期間，Potentia Wealth（CIK: 0002052308）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.4億，共持有 71 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Potentia Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Potentia Wealth 的前 5 大核心持股（包含 SPY, SPYV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 43.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 31.11% | +3.19% | +1.62% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 12.47% | +0.77% | +7.42% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.82% | -0.55% | +1.86% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.97% | -0.24% | +1.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.96% | +0.44% | +2.36% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.39% | +0.67% | -5.26% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.21% | -2.54% | -5.67% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.95% | +0.40% | -2.47% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.71% | -0.66% | +50.96% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.39% | +0.15% | -42.62% | |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.34% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.06% | — | -0.87% | |
| 13 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.05% | -0.50% | EXIT | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | +0.58% | +0.03% | |
| 15 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.08% | -1.04% | |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 17 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.48% | EXIT | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.66% | +0.07% | — | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.12% | +14.48% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.11% | -69.82% | |
| 21 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.54% | -0.35% | EXIT | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.38% | EXIT | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.63% | -0.81% | |
| 24 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.48% | — | — | |
| 25 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.48% | +0.07% | — | |
| 26 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.46% | -0.28% | EXIT | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | +0.09% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | -2.00% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.26% | EXIT | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.03% | +0.78% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 33 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.20% | EXIT | |
| 34 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.18% | EXIT | |
| 35 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.33% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 37 | JPEM | JPM Diversified Ret Em Equit | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.65% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.18% | EXIT | |
| 39 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.18% | EXIT | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.11% | EXIT | |
| 41 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.23% | EXIT | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.19% | EXIT | |
| 46 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 47 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.19% | EXIT | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.25% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.25% | -0.13% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Potentia Wealth 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (31.1%)、SPYV (12.5%)、AAPL (6.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Potentia Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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