13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052308
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
97 檔
42.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Potentia Wealth 揭露的美股組合總市值為 US$2.4億，涵蓋 97 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Potentia Wealth 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, SPYV, AAPL）占據了總市值的 42.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 22.47% | +3.19% | — | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 8.64% | +0.77% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.38% | -0.55% | — | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.00% | -2.54% | — | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.29% | +0.67% | — | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.15% | +0.15% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | -0.24% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.44% | — | |
| 9 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 2.63% | — | — | |
| 10 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 2.27% | -2.75% | EXIT | |
| 11 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 2.16% | +0.27% | — | |
| 12 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.91% | — | — | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.86% | +0.09% | — | |
| 14 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.82% | +0.40% | — | |
| 15 | BUG | Global X Cybersecurity ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | — | |
| 16 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.68% | +0.40% | — | |
| 17 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 1.61% | — | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.11% | — | |
| 19 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 1.48% | -0.65% | — | |
| 20 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 1.34% | -0.50% | EXIT | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.66% | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.34% | — | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.58% | — | |
| 24 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.82% | -0.41% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 26 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.48% | EXIT | |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.69% | +0.01% | — | |
| 28 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 29 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.57% | -0.35% | EXIT | |
| 30 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.18% | EXIT | |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | — | |
| 33 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.28% | EXIT | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | — | |
| 35 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.16% | — | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.12% | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.38% | EXIT | |
| 39 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.37% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.63% | — | |
| 41 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.35% | +0.07% | — | |
| 42 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.08% | EXIT | |
| 44 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.20% | EXIT | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 46 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | — | |
| 47 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.29% | -0.19% | EXIT | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.20% | EXIT | |
| 49 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.28% | -0.16% | EXIT | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.14% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Potentia Wealth 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 97 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Potentia Wealth 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (22.5%)、SPYV (8.6%)、AAPL (6.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 22.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Potentia Wealth 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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