13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978608
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
382 檔
10.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Portside Wealth Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$8.6億，整體持股檔數為 382 檔。
Q3 2024 數據顯示 Portside Wealth Group, LLC 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 29 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AMZN, JPST, MSFT）累計市值佔比達 10.0%，是驅動 Portside Wealth Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 382 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.84% | -0.01% | -5.74% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.54% | -0.02% | +2.00% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | -0.22% | -4.15% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.49% | +0.06% | +83.31% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | +0.18% | +9.07% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.68% | -0.07% | +2.48% | |
| 7 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | -0.05% | +9.81% | |
| 8 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +11.90% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.52% | -0.15% | +145.75% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.48% | +0.02% | -17.61% | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.43% | -0.14% | -0.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | +0.12% | +14.44% | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.29% | -0.26% | -1.89% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.22% | -0.15% | -0.12% | |
| 15 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.22% | -0.04% | +26.08% | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.21% | -0.02% | +2.71% | |
| 17 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.06% | +3.87% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.22% | +7.44% | |
| 19 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 1.06% | -0.14% | +35.02% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.01% | -0.24% | +1.54% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.02% | +0.99% | |
| 22 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.07% | +11.91% | |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.03% | +3.05% | |
| 24 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +11.37% | |
| 25 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.08% | +9.34% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.82% | -0.05% | +4.71% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | +11.12% | |
| 28 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.07% | +55.91% | |
| 29 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | +11.39% | |
| 30 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.75% | -0.07% | -3.82% | |
| 31 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.26% | EXIT | |
| 32 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.05% | -1.51% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.03% | -1.80% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.72% | -0.02% | -6.27% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.07% | +17.41% | |
| 36 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.70% | -0.35% | EXIT | |
| 37 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +9.36% | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.69% | -0.01% | +55.64% | |
| 39 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.66% | -0.05% | +10.82% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.62% | +0.01% | +8.76% | |
| 41 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.61% | +0.04% | +9.29% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.27% | +10.07% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.60% | -0.05% | +7.43% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.13% | +16.82% | |
| 45 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.05% | +14.18% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | -8.96% | |
| 47 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.55% | — | -0.15% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.04% | -5.03% | |
| 49 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +38.31% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | +329.21% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Portside Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 382 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Portside Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (3.8%)、JPST (3.5%)、MSFT (3.1%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 3.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
TLT
市值: US$177.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBJP
前期市值: US$338.7萬
在 Q3 2024 季度中，Portside Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 29 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 TLT。 本季清倉部位包含 BBJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。