13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001978608
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
360 檔
10.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Portside Wealth Group, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$8.6億。該機構在本季度申報了 360 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024，Portside Wealth Group, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 21 個部位並完全清倉 9 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AMZN, JPST, MSFT）占據了總市值的 10.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 360 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.81% | -0.01% | -5.85% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.73% | -0.02% | -2.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.22% | -4.06% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.85% | -0.26% | -6.52% | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.84% | -0.07% | +9.47% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.83% | +0.02% | -4.83% | |
| 7 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.60% | -0.08% | -5.95% | |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.39% | -0.14% | -27.18% | |
| 9 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 1.39% | -0.35% | EXIT | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | +4.28% | |
| 11 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.06% | -3.66% | |
| 12 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.34% | -0.15% | -5.14% | |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.02% | +55.33% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.19% | -0.24% | -7.23% | |
| 15 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.05% | -7.57% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.06% | +2.25% | |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.02% | +17.24% | |
| 18 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.04% | -33.79% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.18% | +4.08% | |
| 20 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.05% | +6.47% | |
| 21 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.99% | -0.05% | -5.13% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.22% | +9.99% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.92% | -0.07% | +1.34% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.08% | +0.94% | |
| 25 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | — | |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.03% | -5.35% | |
| 27 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | +4.00% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | +0.03% | -36.68% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.05% | -0.62% | |
| 30 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.26% | EXIT | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | -0.01% | -3.06% | |
| 32 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.01% | +43.27% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.05% | +2.36% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.69% | -0.04% | -11.30% | |
| 35 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | -0.05% | -1.54% | |
| 36 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.03% | +30.81% | |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.66% | — | -33.70% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | +4.12% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.02% | -4.76% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.12% | -21.46% | |
| 41 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.58% | -0.02% | +2.80% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.27% | +1.86% | |
| 43 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.05% | +3.02% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.10% | +3.68% | |
| 45 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +5.83% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | +9.27% | |
| 47 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.57% | — | -5.79% | |
| 48 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.56% | -0.01% | -4.87% | |
| 49 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.07% | +16.68% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.05% | -6.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Portside Wealth Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 360 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Portside Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AMZN (4.8%)、JPST (3.7%)、MSFT (3.6%)。其中最大持股部位 AMZN 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HEQT
市值: US$478.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EJAN
前期市值: US$709.7萬
在 Q1 2024 季度中，Portside Wealth Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 12 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEQT。 本季清倉部位包含 EJAN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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