13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001753271
申報總市值
US$10.2億
US$10.2億
47 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Portfolio Strategies, Inc. 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$10.2億。該機構在本季度申報了 47 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Portfolio Strategies, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 47 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MGK, IXN, IWY）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 12.10% | -0.53% | -1.35% | |
| 2 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 11.20% | +1.67% | +6.59% | |
| 3 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 8.84% | -1.15% | -0.47% | |
| 4 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 7.66% | +0.91% | -0.46% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 7.49% | +3.57% | -11.36% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.73% | +0.04% | +0.74% | |
| 7 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 5.97% | +0.68% | +0.56% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.54% | -0.61% | +5.74% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.69% | -3.77% | -8.88% | |
| 10 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 4.31% | +0.44% | +2.46% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.30% | -3.17% | -4.69% | |
| 12 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 4.17% | +1.91% | +52.13% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.95% | -1.49% | -10.18% | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +0.24% | -1.84% | |
| 15 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | -3.33% | -1.59% | |
| 16 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.04% | — | |
| 17 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.88% | -0.04% | -2.07% | |
| 18 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | -0.04% | +0.56% | |
| 20 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-其他 | 0.36% | +1.46% | +0.55% | |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.10% | +0.05% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | +2.44% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +4.44% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.01% | -4.23% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | +3.03% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.24% | |
| 27 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.09% | -0.02% | +0.54% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | -12.96% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 30 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.07% | — | — | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.06% | — | — | |
| 32 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.04% | +45.50% | |
| 33 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.06% | — | — | |
| 34 | NBTB | N B T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | — | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | -2.32% | |
| 36 | BCPC | Balchem CORP | 股票-原物料 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.05% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.05% | — | — | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.04% | — | — | |
| 41 | NVG | Nuveen Amt-fr Muni Crdt | 股票-其他 | 0.04% | — | -40.69% | |
| 42 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | -40.83% | |
| 43 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.04% | -0.02% | — | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 46 | SMTK | Smartkem Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | EXIT | |
| 47 | NOVAQ | Sunnova Energy International | 股票-其他 | — | — | +15.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Portfolio Strategies, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.2億，共申報了 47 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Portfolio Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MGK (12.1%)、IXN (11.2%)、IWY (8.8%)。其中最大持股部位 MGK 佔據整體投資組合約 12.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MGK
市值: US$7813.5萬
在 Q1 2025 季度中，Portfolio Strategies, Inc. 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 47 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。