13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001695214
申報總市值
US$8.1億
US$8.1億
72 檔
9.2%
Polianta Ltd 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$8.1億，分散於 72 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q4 2024 的資金脈絡，Polianta Ltd 在獲利結算 22 檔個股的同時，將資本重新部署至 23 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Polianta Ltd 的前 5 大核心持股（包含 EWL, EWC, FIW 等）合計佔整體申報市值的 9.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
EWC
市值: US$1523.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EZU
前期市值: US$1238.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 7.32% | -2.02% | EXIT | |
| 2 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 7.28% | +2.11% | NEW | |
| 3 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.04% | — | |
| 4 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 6.97% | +2.06% | NEW | |
| 5 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 6.97% | -1.36% | EXIT | |
| 6 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 5.59% | — | — | |
| 7 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 3.96% | — | — | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.59% | -1.19% | EXIT | |
| 9 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 3.56% | — | -3.96% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.43% | — | +0.80% | |
| 11 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 3.41% | — | — | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.36% | — | — | |
| 13 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 2.88% | — | +3.82% | |
| 14 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 2.68% | +1.16% | NEW | |
| 15 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 16 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | -15.50% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +39.19% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.03% | -37.28% | |
| 19 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工業 | 0.65% | -0.20% | EXIT | |
| 20 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | — | |
| 21 | CNC | Centene CORP | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.02% | +41.67% | |
| 22 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +26.37% | |
| 23 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工業 | 0.63% | — | — | |
| 24 | GAP | Gap Inc/the | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | — | |
| 25 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 26 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | +21.21% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 28 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.62% | — | -31.95% | |
| 29 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | — | |
| 30 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.62% | — | — | |
| 31 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.61% | — | — | |
| 32 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.61% | +0.25% | NEW | |
| 33 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 34 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.20% | EXIT | |
| 35 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.59% | — | — | |
| 37 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 38 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | -11.11% | |
| 39 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.58% | — | — | |
| 40 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 0.58% | — | — | |
| 41 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.57% | — | +33.77% | |
| 42 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 43 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工業 | 0.57% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 0.57% | — | +9.30% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | — | |
| 46 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | — | |
| 47 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原物料 | 0.56% | +0.01% | — | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.55% | — | -15.13% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.54% | +0.03% | — | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.53% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Polianta Ltd 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.1億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Polianta Ltd 按市值排列的前三大核心持股分別為：EWL (7.3%)、EWC (7.3%)、FIW (7.0%)。其中最大持股部位 EWL 佔據整體投資組合約 7.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Polianta Ltd 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 23 個部位、加碼 2 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 22 個部位。 其中最大新建倉標的為 EWC。 本季清倉部位包含 EZU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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