13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109515
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
41 檔
38.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Plus Group Wealth Advisors LLC 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.1億。該機構在本季度申報了 41 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Plus Group Wealth Advisors LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 27 個既有持股進行加碼（合計增持 27 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, FVD, SCHV）占據了總市值的 38.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MKL
前期市值: US$21.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.28% | +0.12% | -3.29% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 9.30% | -1.44% | +7.99% | |
| 3 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 8.78% | -0.06% | +2.54% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.09% | +1.95% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 7.70% | +0.21% | +2.62% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.01% | +3.66% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 5.82% | -0.25% | +3.88% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.71% | — | -2.06% | |
| 9 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 5.04% | -0.04% | +13.25% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.09% | -0.26% | -4.75% | |
| 11 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.36% | +18.99% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.04% | +20.49% | |
| 13 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 2.40% | +0.17% | +1.53% | |
| 14 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.85% | -1.23% | +0.29% | |
| 15 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.27% | -0.16% | -0.17% | |
| 16 | FCVT | First Trust Ssi Strategi ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | +0.46% | |
| 17 | GUT | Gabelli Utility Trust | 股票-其他 | 1.19% | -0.03% | +0.70% | |
| 18 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 1.14% | -0.16% | +0.23% | |
| 19 | SII | Sprott Inc | 股票-其他 | 0.79% | -0.26% | — | |
| 20 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | +7.87% | |
| 21 | FIDI | Fidelity Intl Hi Div ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.10% | +2.83% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.03% | +0.67% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +6.23% | |
| 24 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | +11.36% | |
| 25 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | +5.97% | |
| 26 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.10% | +4.53% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.06% | +5.94% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.53% | -0.02% | +12.16% | |
| 29 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.11% | +15.01% | |
| 30 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 32 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.37% | -0.07% | +0.21% | |
| 33 | AOS | Smith (a.o.) CORP | 股票-工業 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | +4.98% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.04% | +5.44% | |
| 37 | ROAD | Construction Partners Inc-a | 股票-工業 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 39 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 40 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | +0.11% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plus Group Wealth Advisors LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Plus Group Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.3%)、FVD (9.3%)、SCHV (8.8%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Plus Group Wealth Advisors LLC 共進行了 33 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 27 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 MKL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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