13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002068236
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
83 檔
24.5%
在 Q1 2025 申報期間，Plum Street Advisors, LLC（CIK: 0002068236）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.1億，共持有 83 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Plum Street Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHZ, SCHK, VTV）累計市值佔比達 24.5%，是驅動 Plum Street Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.59% | -0.18% | +0.32% | |
| 2 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 9.67% | -0.09% | +2.13% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.70% | — | +0.67% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.03% | +0.16% | +5.67% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.95% | -0.01% | -0.52% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 3.90% | +3.50% | NEW | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.87% | -0.75% | -13.25% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.15% | -0.53% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.55% | +0.13% | -6.45% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.81% | -0.18% | +0.69% | |
| 11 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 2.58% | -0.08% | +4.22% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.25% | +0.50% | +4.89% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.90% | -0.14% | -0.62% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.73% | +0.29% | +15.39% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.19% | +20.86% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.01% | -1.32% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.50% | — | +47.37% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -3.12% | |
| 19 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -4.73% | |
| 20 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +1.13% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.32% | +0.28% | +174.29% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +4.18% | |
| 23 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.04% | +0.03% | +1.22% | |
| 24 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.14% | +3.52% | |
| 25 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | -2.35% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.07% | — | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -10.49% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +3.97% | |
| 29 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.84% | -0.03% | +3.24% | |
| 30 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.81% | — | +2.09% | |
| 31 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +221.35% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.76% | -0.17% | +0.47% | |
| 33 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.01% | -1.67% | |
| 34 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +37.15% | |
| 35 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +1.28% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -0.26% | |
| 37 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.24% | +30.82% | |
| 38 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -17.80% | |
| 39 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -4.93% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.09% | +1.47% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | +4.80% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.08% | — | |
| 43 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.12% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -3.25% | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -3.94% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.46% | -0.03% | -28.01% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 50 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.36% | — | -0.39% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plum Street Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Plum Street Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (10.6%)、SCHK (9.7%)、VTV (6.7%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BRK-A
市值: US$79.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ESGU
前期市值: US$128.2萬
在 Q1 2025 季度中，Plum Street Advisors, LLC 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 32 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BRK-A。 本季清倉部位包含 ESGU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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