13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002068236
申報總市值
US$3.1億
US$3.1億
84 檔
24.0%
截至 Q1 2024 季度末，Plum Street Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.1億，全數申報部位共有 84 檔。
在 Q1 2024，Plum Street Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 24 個既有持股進行加碼（合計增持 42 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Plum Street Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 SCHK, SCHZ, VTV）貢獻了組合市值的 24.0%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 10.56% | -0.09% | -2.34% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.22% | -0.18% | +38.52% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.71% | — | +3.76% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.16% | +8.17% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.30% | -0.01% | -2.95% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.28% | -0.15% | -5.36% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.08% | -0.75% | -14.51% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.13% | +9.73% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.18% | +7.02% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.74% | +3.50% | NEW | |
| 11 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 2.60% | -0.08% | +14.31% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | -0.14% | +1.94% | |
| 13 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.07% | +0.50% | +26.11% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | +31.23% | |
| 15 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.14% | -8.71% | |
| 16 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.49% | -0.06% | +2.75% | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.02% | -0.24% | |
| 18 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.30% | +0.29% | — | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.07% | +78.03% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +47.78% | |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | +83.30% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | +43.11% | |
| 23 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | +27.35% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.96% | — | -2.19% | |
| 25 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | +5.68% | |
| 26 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.89% | +0.19% | +180.28% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.88% | -0.03% | -2.93% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | +0.05% | +51.19% | |
| 29 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.01% | -8.84% | |
| 30 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.14% | +4.13% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.80% | -0.17% | -9.13% | |
| 32 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.78% | -0.05% | -16.04% | |
| 33 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.09% | +6.17% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | -1.32% | |
| 35 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.67% | +0.07% | NEW | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.66% | -0.03% | +0.38% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | +139.09% | |
| 38 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -44.87% | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.08% | +153.53% | |
| 41 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +10.13% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | -0.61% | |
| 43 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.52% | — | -11.99% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | — | |
| 45 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.46% | — | +72.97% | |
| 46 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.46% | — | +28.51% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 48 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.36% | -0.08% | — | |
| 49 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | +1.68% | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plum Street Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.1億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Plum Street Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHK (10.6%)、SCHZ (10.2%)、VTV (6.7%)。其中最大持股部位 SCHK 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ICSH
市值: US$257.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHO
前期市值: US$28.7萬
在 Q1 2024 季度中，Plum Street Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 24 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 ICSH。 本季清倉部位包含 SCHO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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