13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001826394
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
92 檔
22.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Plotkin Financial Advisors, LLC 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 92 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2025，Plotkin Financial Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, MOAT, RDVY）占據了總市值的 22.1%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.54% | -0.52% | +5.62% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.36% | -0.17% | +1.80% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.29% | -0.04% | +3.28% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.74% | +0.44% | +2.93% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.85% | -0.38% | +0.87% | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.62% | +2.11% | +1.57% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.46% | +0.72% | +0.17% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.93% | -0.68% | -0.07% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.90% | -0.21% | -0.43% | |
| 10 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.67% | -0.11% | +0.49% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.98% | -0.17% | +5.91% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.80% | -0.40% | +9.43% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.43% | +0.29% | -0.75% | |
| 14 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.26% | -0.21% | +0.18% | |
| 15 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.22% | -0.15% | -4.94% | |
| 16 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.04% | -0.19% | +6.48% | |
| 17 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.85% | -0.02% | -0.03% | |
| 18 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.18% | -2.10% | |
| 19 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.12% | -0.17% | -0.61% | |
| 20 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.09% | -0.16% | +2.87% | |
| 21 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.07% | +0.29% | -0.47% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +13.22% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.04% | -0.12% | — | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.01% | -0.14% | -6.51% | |
| 25 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -0.07% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.03% | +0.22% | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.90% | +0.11% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | -1.12% | EXIT | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.12% | +1.42% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | -41.81% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.02% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.66% | -0.08% | +140.23% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 34 | GFEB | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.06% | +0.93% | |
| 37 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.04% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.04% | +2.13% | |
| 40 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +151.08% | |
| 41 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -0.84% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 43 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | +30.58% | |
| 44 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +50.25% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.03% | +0.87% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.32% | +38.64% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | +0.53% | |
| 48 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.05% | +2.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plotkin Financial Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (9.5%)、MOAT (6.4%)、RDVY (6.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GFEB
市值: US$97.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROM
前期市值: US$165.8萬
在 Q1 2025 季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 30 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GFEB。 本季清倉部位包含 ROM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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