13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001826394
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
90 檔
22.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Plotkin Financial Advisors, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.4億。該機構在本季度申報了 90 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Plotkin Financial Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, MOAT, RDVY）貢獻了組合市值的 22.5%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.01% | -0.52% | +8.04% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.63% | -0.17% | +2.67% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.23% | -0.04% | -1.41% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.53% | +0.44% | +8.39% | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.11% | +2.11% | -2.32% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.38% | -0.46% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.13% | +0.72% | -4.48% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.01% | -0.21% | -0.07% | |
| 9 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 3.93% | -0.68% | -0.87% | |
| 10 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.70% | -0.11% | -0.14% | |
| 11 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.62% | -0.15% | -4.57% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.17% | +12.66% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.56% | -0.40% | +75.32% | |
| 14 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.43% | +0.29% | -1.21% | |
| 15 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.13% | -0.21% | -0.27% | |
| 16 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.13% | -0.19% | -1.62% | |
| 17 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | -0.05% | |
| 18 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.18% | -6.74% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.08% | -0.76% | |
| 20 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.20% | +0.29% | -7.66% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.11% | -0.14% | -6.36% | |
| 22 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | -1.86% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.12% | +0.25% | |
| 24 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.02% | -0.16% | +3.43% | |
| 25 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-科技型 | 0.99% | — | -0.47% | |
| 26 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -19.37% | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.92% | +0.11% | — | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +6.45% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.03% | +0.14% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.12% | +17.60% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.76% | -1.12% | EXIT | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.07% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.02% | -5.67% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.02% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.06% | -8.88% | |
| 36 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -24.52% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 38 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.50% | +0.02% | -4.47% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.04% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 41 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 42 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.04% | +0.86% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -4.05% | |
| 45 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -9.10% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | -0.04% | +29.88% | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.32% | -0.08% | — | |
| 48 | FJUN | Ft Vest US Equity Buff Etf-j | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +65.88% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | -0.01% | +77.55% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.30% | -0.05% | +9.33% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plotkin Financial Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (9.0%)、MOAT (6.6%)、RDVY (6.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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