13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001826394
申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
90 檔
19.7%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Plotkin Financial Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.4億，整體持股檔數為 90 檔。
在 Q1 2024 期間，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Plotkin Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, RDVY, MOAT 等）合計佔整體申報市值的 19.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.87% | -0.52% | +215.26% | |
| 2 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 6.74% | -0.04% | +9.24% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 6.58% | -0.17% | +37.73% | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 5.35% | +2.11% | +2.04% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.91% | +0.44% | +25.31% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.38% | +2.47% | |
| 7 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 4.69% | +0.72% | +3.59% | |
| 8 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 4.16% | -0.68% | +0.18% | |
| 9 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 3.85% | -0.11% | +0.37% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | -0.21% | +2.86% | |
| 11 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 2.66% | -0.15% | -71.84% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.52% | +0.29% | -2.56% | |
| 13 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.30% | -0.21% | -0.41% | |
| 14 | FJAN | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 2.27% | -0.19% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.03% | -0.17% | +13.52% | |
| 16 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.93% | -0.02% | -0.04% | |
| 17 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.18% | -2.91% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.49% | -0.40% | +627.52% | |
| 19 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.44% | +0.29% | +192.27% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.40% | -0.14% | -9.33% | |
| 21 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.09% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.08% | +15.08% | |
| 23 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -1.26% | |
| 24 | PTY | Pimco Corporate & Income Opp | 股票-其他 | 1.15% | -0.16% | -0.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.12% | +195.69% | |
| 26 | ROM | Proshares Ultra Technology | ETF-科技型 | 1.03% | — | -74.68% | |
| 27 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.99% | +0.11% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.03% | +12.11% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.88% | -0.07% | — | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.83% | -1.12% | EXIT | |
| 31 | DDM | Proshares Ultra Dow30 | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -70.82% | |
| 32 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | +1.63% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -0.02% | +2.78% | |
| 34 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.58% | +0.02% | +48.20% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | -2.32% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | -1.10% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.04% | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.06% | +29.66% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.11% | -0.11% | |
| 41 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -3.98% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.36% | -0.01% | +390.46% | |
| 45 | TECL | Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | +0.27% | -2.34% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | +0.01% | -14.86% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plotkin Financial Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 90 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Plotkin Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.9%)、RDVY (6.7%)、MOAT (6.6%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
在 Q1 2024 季度中，Plotkin Financial Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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