13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109497
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
50 檔
33.5%
在 Q1 2026 申報期間，Platt Wealth Management LLC（CIK: 0002109497）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.2億，共持有 50 個公開申報部位。
Platt Wealth Management LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 6 檔股票的新建倉與 20 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Platt Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, MNST, AVUV 等）合計佔整體申報市值的 33.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
VTEC
市值: US$120.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGDV
前期市值: US$1834.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 17.35% | -0.40% | -0.48% | |
| 2 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 6.84% | +0.64% | — | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.34% | -0.35% | -1.42% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.29% | -0.40% | +2.67% | |
| 5 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 4.82% | -0.40% | +12.05% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.75% | +0.15% | +0.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.62% | -0.71% | -18.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.59% | -0.16% | -0.74% | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.58% | +0.71% | +13.77% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.05% | -0.07% | -24.13% | |
| 11 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 2.98% | -0.39% | -5.06% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.98% | +0.63% | +5.95% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.72% | -1.48% | +373.10% | |
| 14 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.70% | -0.06% | -1.05% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.31% | +0.56% | — | |
| 16 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.19% | +3.26% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.19% | -0.26% | +0.47% | |
| 18 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.00% | +0.26% | +19.53% | |
| 19 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.46% | -0.19% | -10.08% | |
| 20 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.34% | +0.22% | +55.87% | |
| 21 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.17% | +0.37% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.14% | +0.02% | +54.99% | |
| 23 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.00% | -0.68% | — | |
| 24 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.12% | +10.50% | |
| 25 | MFSM | Mfs Active Inter Muni Bond | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | — | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +8.83% | |
| 27 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.63% | -0.24% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.09% | -6.33% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 31 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.04% | -22.92% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 34 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.43% | +34.98% | |
| 35 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +11.35% | |
| 36 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.04% | +53.45% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +1.56% | |
| 38 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +0.17% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.01% | |
| 45 | KBDC | Kayne Anderson Bdc Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.05% | +64.06% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 47 | MUNY | Vanguard Ny Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 50 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Platt Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Platt Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (17.4%)、MNST (6.8%)、AVUV (6.3%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Platt Wealth Management LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 20 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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