13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002139665
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
1065 檔
43.6%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Planning Strategies Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 1065 檔。
在 Q2 2026 期間，Planning Strategies Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VONG, LVHI, DGRO）累計市值佔比達 43.6%，是驅動 Planning Strategies Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1065 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 16.39% | +0.88% | — | |
| 2 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 9.98% | +0.64% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 9.71% | -0.52% | — | |
| 4 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 6.40% | -0.45% | — | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 3.51% | +0.20% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | +0.02% | — | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.66% | -0.16% | — | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.03% | — | |
| 9 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 2.43% | +0.16% | — | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 2.27% | -0.22% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.26% | +0.20% | — | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.09% | -0.08% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.14% | — | |
| 14 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 1.92% | -0.16% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | — | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.57% | -0.13% | — | |
| 17 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.11% | — | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.02% | — | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.10% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.32% | — | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.23% | — | |
| 22 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.85% | -0.21% | — | |
| 23 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.82% | -0.10% | — | |
| 24 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.70% | -0.07% | — | |
| 26 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 27 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.13% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.03% | — | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | — | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 35 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.45% | +0.06% | — | ||
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.33% | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.36% | +0.13% | — | |
| 40 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 42 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 43 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 44 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 46 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 48 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 49 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.23% | -0.05% | — | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Strategies Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 1065 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Planning Strategies Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VONG (16.4%)、LVHI (10.0%)、DGRO (9.7%)。其中最大持股部位 VONG 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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在 Q2 2026 季度中，Planning Strategies Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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