13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002052480
申報總市值
US$5.0億
US$5.0億
144 檔
67.4%
Q4 2025 季度申報顯示，Planning Project LLC 揭露的美股組合總市值為 US$5.0億，涵蓋 144 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2025 期間，Planning Project LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, IEFA, AGG）占據了總市值的 67.4%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 37.57% | +1.52% | — | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 17.80% | +0.47% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 14.02% | -1.68% | — | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.37% | — | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 7.12% | -0.78% | — | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.23% | +0.47% | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | -0.23% | — | |
| 8 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.47% | -0.13% | — | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | — | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 15 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 22 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 30 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 33 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 38 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.03% | +0.02% | — | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 41 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 44 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.03% | -0.03% | EXIT | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.03% | +0.13% | — | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 48 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 49 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.02% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.02% | -0.02% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Project LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.0億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Planning Project LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (37.6%)、IEFA (17.8%)、AGG (14.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 37.6% 的權重。
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在 Q4 2025 季度中，Planning Project LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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