13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
106 檔
35.7%
Planning Directions Inc 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 106 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Planning Directions Inc 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 9 檔股票的新建倉與 55 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Planning Directions Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVE, SCHD, VIG 等）合計佔整體申報市值的 35.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.32% | +0.79% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.53% | -0.78% | -63.93% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.06% | +1.39% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 7.11% | -0.52% | +6.36% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.50% | -0.96% | +0.54% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 5.36% | +1.78% | — | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.11% | +2.75% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.24% | -1.02% | -61.55% | |
| 9 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 3.04% | -0.48% | +5.60% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.09% | -3.48% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.44% | +2.76% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.37% | +0.28% | -36.89% | |
| 13 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 2.35% | +0.01% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.15% | -3.95% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.12% | -0.36% | -17.42% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | +10.29% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.40% | -0.42% | +2.34% | |
| 18 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.38% | +0.19% | +8.19% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.32% | — | -0.66% | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.17% | +0.10% | -0.88% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | +29.44% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +10.17% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -11.03% | |
| 24 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | +12.67% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.05% | -73.34% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.17% | -1.31% | |
| 27 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.09% | -0.93% | |
| 29 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -6.56% | |
| 30 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +0.04% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.09% | +19.62% | |
| 32 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.82% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.53% | +0.09% | |
| 34 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.89% | |
| 35 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.44% | |
| 36 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -2.51% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.41% | +0.08% | +0.79% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -3.59% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | +5.55% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.37% | -0.03% | +37.23% | |
| 41 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +86.19% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.09% | -0.19% | |
| 43 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.36% | -0.12% | +12.05% | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.35% | +0.18% | +3.57% | |
| 45 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.08% | -6.46% | |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -31.86% | |
| 47 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.31% | -0.07% | +2.92% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +3.61% | |
| 49 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.30% | +0.03% | — | |
| 50 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -12.12% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVE (11.3%)、SCHD (7.5%)、VIG (7.5%)。其中最大持股部位 IVE 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVE
市值: US$2237.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$26.7萬
在 Q1 2026 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 103 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 55 個部位、減碼 35 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVE。 本季清倉部位包含 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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