13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
101 檔
43.3%
Q4 2025 季度申報顯示，Planning Directions Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 101 個不同之權益投資部位。
Planning Directions Inc 在 Q4 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 2 檔並減碼 21 檔標的。
整體而言，Planning Directions Inc 的前 5 大持股（包含 SCHD, BSV, VIG）貢獻了組合市值的 43.3%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.59% | -0.78% | -1.26% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.44% | -1.02% | +10.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.54% | -0.06% | +0.59% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 6.70% | -0.52% | +16.34% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | -0.96% | -1.02% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.61% | +0.28% | +12.09% | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.11% | -1.45% | |
| 8 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.48% | -4.58% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.09% | -2.26% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.44% | +5.65% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.79% | -0.05% | +21.07% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.15% | -7.87% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.57% | -0.36% | -5.49% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.62% | +0.03% | +0.42% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.42% | -0.67% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.33% | +0.19% | +0.41% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.27% | +0.10% | -11.34% | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -4.95% | |
| 19 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | -11.43% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.05% | +2.40% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +75.46% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.09% | -1.35% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.17% | -1.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -1.60% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.18% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.68% | -0.06% | +0.79% | |
| 27 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +4.93% | |
| 28 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | -9.56% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | -2.63% | |
| 30 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -4.30% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +0.91% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +1.13% | |
| 33 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -10.26% | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.53% | +0.15% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.40% | -0.12% | +45.15% | |
| 36 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.39% | -0.07% | — | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | -6.01% | |
| 38 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.38% | +0.08% | -0.16% | |
| 39 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.08% | -6.36% | |
| 40 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -20.26% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +2.12% | |
| 43 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | -0.03% | +38.20% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +115.01% | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.26% | +0.04% | +4.94% | |
| 46 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.26% | +0.18% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +0.05% | |
| 48 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -4.62% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.27% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +29.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (18.6%)、BSV (8.4%)、VIG (7.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
COHR
市值: US$51.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MA
前期市值: US$21.1萬
在 Q4 2025 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 COHR。 本季清倉部位包含 MA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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