13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
85 檔
38.6%
截至 Q2 2025 季度末，Planning Directions Inc 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 85 檔。
Planning Directions Inc 在 Q2 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 43 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Planning Directions Inc 的前 5 大持股（包含 SCHD, BSV, VIG）貢獻了組合市值的 38.6%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 19.50% | -0.78% | +2.13% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 8.61% | -1.02% | -1.20% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.85% | -0.06% | -3.94% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 6.02% | -0.52% | -0.65% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | -0.96% | -1.79% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.11% | -0.10% | |
| 7 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 3.24% | -0.48% | +15.89% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.22% | +0.28% | +6.25% | |
| 9 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.44% | +3.35% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.15% | -20.56% | |
| 11 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.95% | -0.36% | -7.33% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.89% | +0.09% | -6.83% | |
| 13 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.04% | -0.05% | +10.94% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | +0.76% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | -6.00% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.46% | +0.10% | -5.04% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.42% | -43.40% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | +3.05% | |
| 19 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.23% | +0.19% | +1.93% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -28.25% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.09% | -6.75% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | -21.68% | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -29.62% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.17% | -43.36% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -7.33% | |
| 26 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | -9.70% | |
| 27 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.04% | -37.82% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.68% | -0.07% | -18.24% | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -10.96% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -19.61% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +0.90% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | +0.84% | |
| 33 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 34 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -3.90% | |
| 35 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.08% | -1.41% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.80% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.37% | +0.08% | -5.56% | |
| 38 | CRMD | Cormedix Inc | 股票-其他 | 0.35% | — | — | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.53% | +27.91% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.05% | -9.77% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.06% | -52.82% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | +0.50% | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +0.58% | |
| 44 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.27% | -0.12% | — | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.09% | -5.21% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.17% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +36.12% | |
| 48 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +0.22% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | -91.94% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 85 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (19.5%)、BSV (8.6%)、VIG (7.8%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIRE
市值: US$85.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PM
前期市值: US$761.6萬
在 Q2 2025 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 5 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 27 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIRE。 本季清倉部位包含 PM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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