13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
117 檔
39.6%
Q1 2025 季度申報顯示，Planning Directions Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.2億，涵蓋 117 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Planning Directions Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Planning Directions Inc 的前 5 大持股（包含 SCHD, BSV, VIG）貢獻了組合市值的 39.6%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 15.30% | -0.78% | +10.24% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.58% | -1.02% | -22.26% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.89% | -0.06% | -5.00% | |
| 4 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.59% | -0.52% | +5.45% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | -0.96% | +1.79% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.26% | — | — | |
| 7 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.11% | -6.95% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.15% | +22.33% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.40% | -0.36% | -5.12% | |
| 10 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | — | +926.41% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.20% | +0.28% | +20.53% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.48% | +22.35% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.09% | +5.46% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.03% | -0.02% | +1373.90% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.01% | — | — | |
| 16 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.44% | +8.08% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.01% | +1121.76% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.56% | -0.03% | +1095.93% | |
| 19 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | -0.05% | — | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +8.76% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.42% | +134.48% | |
| 22 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -1.79% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | — | |
| 24 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.00% | — | — | |
| 25 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.99% | +0.10% | -16.57% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +903.30% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.05% | +26.25% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.17% | +41.10% | |
| 29 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.02% | +437.70% | |
| 30 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | +37.38% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.87% | +0.19% | +19.11% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -1.84% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +25.83% | |
| 34 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 35 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.62% | -0.08% | -2.85% | |
| 36 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -5.50% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.09% | +4.76% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | +28.72% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -8.21% | |
| 40 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 41 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -8.01% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | +21.23% | |
| 43 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +7.48% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | — | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.54% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 48 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -12.96% | |
| 49 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 50 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.33% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (15.3%)、BSV (6.6%)、VIG (5.9%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 15.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$3579.1萬
在 Q1 2025 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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