13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
77 檔
40.1%
Planning Directions Inc 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 77 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Planning Directions Inc 於 Q4 2024 季度持續回收資金，對 25 個既有部位進行裁減並清倉 5 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Planning Directions Inc 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, BSV, VIG 等）合計佔整體申報市值的 40.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.41% | -0.78% | +216.08% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.34% | -1.02% | +11.34% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 8.49% | -0.06% | -4.01% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.28% | -0.96% | +0.13% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.79% | -0.52% | +29.69% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.11% | -3.64% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.40% | -0.36% | -6.27% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.00% | +0.15% | -2.50% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.09% | +5.96% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.28% | +17.13% | |
| 11 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.44% | +5.90% | |
| 12 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.48% | +1.71% | |
| 13 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.76% | +0.10% | -2.31% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.73% | +0.03% | +27.91% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -4.19% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | +7.74% | |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.08% | +0.19% | +33.66% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | -6.80% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | -0.42% | +16.74% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.17% | +48.17% | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -4.51% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.09% | +37.73% | |
| 23 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.04% | -0.72% | |
| 24 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -1.65% | |
| 25 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | -7.12% | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.05% | -11.78% | |
| 27 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -1.33% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.09% | +3.89% | |
| 29 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.58% | -0.07% | +90.02% | |
| 30 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -16.05% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +0.87% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +1.05% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.06% | -1.05% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -6.17% | |
| 35 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.08% | -20.96% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.05% | -2.02% | |
| 37 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | -1.58% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +0.43% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +100.96% | |
| 40 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | -7.59% | |
| 41 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.17% | +100.00% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.13% | NEW | |
| 43 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -6.08% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.09% | -10.94% | |
| 45 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.09% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +0.83% | |
| 47 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.26% | — | -62.78% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.53% | +24.96% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -1.57% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.24% | -0.03% | +59.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 77 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (18.4%)、BSV (11.3%)、VIG (8.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 18.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
VXUS
市值: US$27.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
STZ
前期市值: US$25.2萬
在 Q4 2024 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 18 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 VXUS。 本季清倉部位包含 STZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。