13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
81 檔
38.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Planning Directions Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 81 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2024 的申報記錄反映 Planning Directions Inc 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 23 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Planning Directions Inc 的前 5 大持股（包含 SCHD, BSV, VIG）貢獻了組合市值的 38.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.49% | -0.78% | +5.54% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.65% | -1.02% | -7.14% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 9.18% | -0.06% | -2.55% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.99% | -0.96% | -1.72% | |
| 5 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 4.78% | -0.52% | +416.25% | |
| 6 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.00% | -0.11% | -3.89% | |
| 7 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 3.79% | -0.36% | -3.44% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.15% | -2.69% | |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.09% | +34.33% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.43% | +0.28% | +917.81% | |
| 11 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.48% | +2.67% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.44% | +1.06% | |
| 13 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.92% | — | -4.39% | |
| 14 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.75% | +0.10% | +2.23% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | +0.03% | +11.02% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.10% | +1.53% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | -2.22% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -3.11% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -2.78% | |
| 20 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -6.02% | |
| 21 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -0.64% | |
| 22 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 0.92% | -0.06% | -0.33% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.81% | +0.19% | +14.32% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.42% | +5.48% | |
| 25 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -8.19% | |
| 26 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.23% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.71% | — | -44.27% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.09% | -17.08% | |
| 29 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.08% | -4.52% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.17% | -1.75% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 32 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 33 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -7.17% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | -10.55% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.39% | -0.05% | -24.31% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.09% | -10.81% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | -24.92% | |
| 39 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | -5.38% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -12.48% | |
| 41 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.32% | +0.08% | -1.39% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +4.52% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.13% | NEW | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -11.01% | |
| 45 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.17% | — | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +0.42% | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -1.84% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | -2.06% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.53% | +5.09% | |
| 50 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 81 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (18.5%)、BSV (10.7%)、VIG (9.2%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JMUB
市值: US$92.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NVO
前期市值: US$41.7萬
在 Q3 2024 季度中，Planning Directions Inc 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 12 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JMUB。 本季清倉部位包含 NVO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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