13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000821103
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
76 檔
34.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Planning Directions Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 76 檔。
在 Q1 2024 期間，Planning Directions Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, BSV, VIG）累計市值佔比達 34.5%，是驅動 Planning Directions Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 18.75% | -0.78% | +8.53% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 12.59% | -1.02% | -3.25% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 10.35% | -0.06% | -2.82% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | -0.96% | -0.30% | |
| 5 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.11% | -6.22% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.64% | -0.36% | -22.48% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.15% | -9.22% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.44% | +8.00% | |
| 9 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 2.39% | — | -27.81% | |
| 10 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.48% | +93.93% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.10% | -2.05% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.60% | — | -8.84% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.09% | +12.67% | |
| 14 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | -18.92% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -8.46% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.10% | +2.68% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.22% | — | +1.63% | |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.05% | -6.52% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.04% | -15.53% | |
| 20 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -1.21% | |
| 21 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | +195.99% | |
| 22 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.98% | -0.08% | -24.86% | |
| 23 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.01% | +200.69% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.09% | +1.27% | |
| 25 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -6.24% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.17% | +0.32% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.09% | +0.10% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | -17.09% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.42% | +2.97% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.56% | -0.05% | +0.59% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | +0.38% | |
| 32 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -13.41% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.06% | +200.86% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.09% | -1.91% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -67.41% | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | +0.19% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.39% | -0.15% | EXIT | |
| 38 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | -2.46% | |
| 39 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.03% | +0.52% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | +0.28% | |
| 41 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.34% | +0.08% | -3.39% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | +0.13% | NEW | |
| 43 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.16% | |
| 44 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | -16.34% | |
| 45 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.02% | +0.49% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -6.00% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.02% | +0.24% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.53% | +0.10% | |
| 49 | IYC | Ishares US Consumer Discreti | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.13% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +3.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Directions Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Planning Directions Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (18.8%)、BSV (12.6%)、VIG (10.3%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Planning Directions Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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