13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000712011
申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
111 檔
60.7%
Planning Alternatives LTD /adv 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$9.3億，分散於 111 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2026 數據顯示 Planning Alternatives LTD /adv 積極進場，新開立 22 個部位並同步加碼 55 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IJH, SPMO）累計市值佔比達 60.7%，是驅動 Planning Alternatives LTD /adv 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 35.04% | -1.64% | +0.25% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.33% | -0.52% | +2.09% | |
| 3 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 10.77% | +2.24% | +22.94% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.26% | -0.70% | -3.51% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.66% | -0.03% | +1.17% | |
| 6 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 3.42% | -0.16% | — | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.14% | -0.04% | +6.28% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.17% | -1.01% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.06% | -1.07% | |
| 10 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 2.03% | +0.19% | +18.69% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.37% | -0.09% | -0.06% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.12% | +1.91% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -3.42% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -8.97% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.05% | +26.56% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.03% | +0.21% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.10% | -92.94% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -0.72% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.02% | +6.98% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | +3.16% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.04% | +0.31% | |
| 23 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.24% | -0.07% | +101.53% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +7.09% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +16.85% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -1.43% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | +2.48% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.15% | +6.26% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | +0.05% | +34.26% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | +13.49% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | — | +0.34% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.03% | +43.00% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -2.54% | |
| 35 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.16% | — | -7.85% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.05% | +20.11% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.07% | +188.24% | |
| 38 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | +32.74% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.04% | +26.71% | |
| 41 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 42 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -29.44% | |
| 43 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.13% | -0.02% | +41.10% | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | +10.07% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.04% | +36.45% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.04% | +10.71% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | +66.94% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.23% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.11% | -0.04% | +237.04% | |
| 50 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.10% | -0.01% | +4.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Alternatives LTD /adv 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Planning Alternatives LTD /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (35.0%)、IJH (11.3%)、SPMO (10.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 35.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IDMO
市值: US$2648.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHD
前期市值: US$168.8萬
在 Q1 2026 季度中，Planning Alternatives LTD /adv 共進行了 111 項持倉異動，包含新建倉 22 個部位、加碼 55 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 IDMO。 本季清倉部位包含 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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