13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000712011
申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
80 檔
57.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Planning Alternatives LTD /adv 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$9.3億。該機構在本季度申報了 80 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Planning Alternatives LTD /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Planning Alternatives LTD /adv 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, VEA）貢獻了組合市值的 57.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.30% | -1.64% | +0.54% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.89% | -0.52% | +1.79% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.19% | -0.70% | -1.43% | |
| 4 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 9.28% | +2.24% | +66.09% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.10% | +0.71% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.25% | -0.03% | +3.62% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.06% | -4.81% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.17% | -3.59% | |
| 9 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.54% | +0.19% | -0.54% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.04% | -7.54% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.53% | -0.09% | -3.15% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.09% | -2.33% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.12% | -3.16% | |
| 14 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.57% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | +12.99% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.03% | +10.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.02% | -1.52% | |
| 18 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 19 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -90.81% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +270.21% | |
| 21 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | +2.59% | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -8.67% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.05% | +3.30% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.30% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -2.37% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.19% | — | -3.12% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.01% | -6.99% | |
| 30 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 31 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.15% | +0.02% | -6.11% | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.14% | — | -1.12% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | +20.74% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | +5.65% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.12% | -0.07% | -1.15% | |
| 37 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.12% | -0.07% | +1.96% | |
| 38 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.10% | -0.01% | -0.62% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.10% | — | +161.37% | |
| 40 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.10% | -0.03% | -4.53% | |
| 41 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.70% | |
| 43 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | +95.96% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.15% | +13.71% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.03% | — | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | -2.32% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.04% | -16.82% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -0.63% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.05% | +0.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Alternatives LTD /adv 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Planning Alternatives LTD /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.3%)、IJH (10.9%)、VEA (10.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.3% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Planning Alternatives LTD /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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