13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000712011
申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
76 檔
49.3%
Q1 2025 季度申報顯示，Planning Alternatives LTD /adv 揭露的美股組合總市值為 US$9.3億，涵蓋 76 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Planning Alternatives LTD /adv 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 76 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 76 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Planning Alternatives LTD /adv 的前 5 大持股（包含 IVV, IJH, VEA）貢獻了組合市值的 49.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.00% | -1.64% | +2.41% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.08% | -0.52% | +4.06% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.15% | -0.70% | -4.07% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.90% | -0.10% | +4.10% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.34% | -0.03% | +7.98% | |
| 6 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | +2.24% | — | |
| 7 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 4.17% | -0.02% | -55.13% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | -0.64% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.17% | -2.18% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | -0.04% | +9.55% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | -0.09% | -0.33% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.48% | +0.19% | +13.78% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.12% | -0.54% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.09% | -11.74% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +5.37% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | +6.27% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.06% | -2.10% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +50.86% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | — | |
| 20 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.33% | -0.04% | +0.96% | |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +25.79% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | -2.94% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | +4.69% | |
| 24 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.24% | +0.02% | +58.88% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | +24.94% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -6.95% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | +315.55% | |
| 29 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -11.54% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +184.33% | |
| 31 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.15% | — | +11.30% | |
| 33 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 34 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.04% | +55.75% | |
| 36 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | +6.79% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | -0.07% | +195.87% | |
| 39 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.11% | -0.02% | +87.18% | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -0.65% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.10% | -0.07% | +22.67% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | +0.60% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | +72.89% | |
| 44 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -12.74% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | +211.86% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.05% | — | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.07% | +0.07% | +93.09% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | +0.05% | +38.22% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.15% | — | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.06% | -0.05% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Alternatives LTD /adv 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Planning Alternatives LTD /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.0%)、IJH (11.1%)、VEA (10.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$2.3億
在 Q1 2025 季度中，Planning Alternatives LTD /adv 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 76 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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