13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0000712011
申報總市值
US$9.3億
US$9.3億
58 檔
49.8%
在 Q2 2024 申報期間，Planning Alternatives LTD /adv（CIK: 0000712011）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.3億，共持有 58 個公開申報部位。
在 Q2 2024 期間，Planning Alternatives LTD /adv 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Planning Alternatives LTD /adv 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, VEA 等）合計佔整體申報市值的 49.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.69% | -1.64% | -0.59% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.52% | +0.92% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.83% | -0.70% | +0.25% | |
| 4 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-其他 | 9.14% | -0.02% | +0.10% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.46% | -0.10% | +0.04% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.27% | -0.03% | +1.60% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.06% | -0.08% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.17% | -0.64% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.81% | -0.04% | +1.90% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | -0.09% | -8.30% | |
| 11 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | -5.46% | |
| 12 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.40% | +0.19% | +1.65% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.12% | -0.23% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | -0.17% | |
| 15 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +2.67% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.51% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.03% | +32.31% | |
| 18 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -22.11% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | -0.72% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -0.47% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.76% | |
| 22 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | +4.34% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +0.46% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | +44.95% | |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 29 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.13% | — | +4.99% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -0.36% | |
| 31 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 32 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 34 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.10% | +0.02% | +16.13% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.09% | -0.04% | — | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.02% | -6.37% | |
| 37 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.09% | +0.01% | +4.56% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.38% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.04% | +21.48% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.07% | — | — | |
| 41 | VMO | Invesco Municipal Opport | 股票-其他 | 0.06% | -0.02% | +34.48% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | -1.56% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.05% | +0.05% | — | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -1.00% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | +0.01% | +31.20% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | +0.03% | -10.26% | |
| 47 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.05% | — | — | |
| 48 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.05% | -0.01% | +0.73% | |
| 50 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.05% | -0.05% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planning Alternatives LTD /adv 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.3億，共申報了 58 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Planning Alternatives LTD /adv 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.7%)、IJH (11.1%)、VEA (10.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Planning Alternatives LTD /adv 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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