13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831332
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
138 檔
37.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Planned Solutions, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 138 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q1 2026 的申報記錄反映 Planned Solutions, Inc. 的板塊替換策略：機構本季推動了 40 筆增持與 53 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, FNDX, MOAT）占據了總市值的 37.2%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
TTE
市值: US$27.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ORCL
前期市值: US$22.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.62% | +0.61% | +5.33% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.51% | -0.29% | -0.61% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 9.22% | -0.62% | -0.09% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.04% | -0.86% | +2.61% | |
| 5 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 5.04% | +0.71% | +2.37% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.87% | +0.36% | +2.90% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.04% | +0.48% | -1.88% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.96% | -0.13% | +4.07% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.81% | -0.02% | +1.49% | |
| 10 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.09% | -0.69% | |
| 11 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.24% | +0.03% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.26% | -0.30% | +1.52% | |
| 13 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股與成長 | 1.86% | -0.20% | -2.73% | |
| 14 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +7.17% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.04% | -11.01% | |
| 16 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.81% | -0.88% | |
| 17 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 1.54% | -0.52% | — | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.47% | -0.24% | +53.22% | |
| 19 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.06% | -1.43% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.07% | -20.55% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.05% | +2.88% | |
| 22 | CAM | AB California Inter Muni ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.08% | +0.87% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.05% | -5.05% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.07% | -11.05% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +1.15% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.03% | +0.16% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.10% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.06% | -16.99% | |
| 30 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.04% | -0.30% | |
| 31 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.04% | -0.04% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.40% | +0.10% | +0.02% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.05% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.04% | +0.99% | |
| 35 | GCAL | Dynamic California Muni ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +39.41% | |
| 36 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +2.67% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.02% | -2.75% | |
| 38 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | -0.09% | |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.32% | +0.10% | -15.67% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -2.58% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.02% | — | |
| 42 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | +0.09% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.01% | +1.36% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 45 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -0.12% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.10% | -7.08% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.17% | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.07% | -5.52% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | +0.04% | -1.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planned Solutions, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 138 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.6%)、FNDX (9.5%)、MOAT (9.2%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.6% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Planned Solutions, Inc. 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 32 個部位、減碼 45 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 TTE。 本季清倉部位包含 ORCL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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