13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831332
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
102 檔
26.0%
Q2 2024 季度申報顯示，Planned Solutions, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.5億，涵蓋 102 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Planned Solutions, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Planned Solutions, Inc. 的前 5 大持股（包含 MOAT, FNDX, ITOT）貢獻了組合市值的 26.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 12.36% | -0.62% | -0.52% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 11.12% | -0.29% | -0.08% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.29% | +0.61% | -1.22% | |
| 4 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.64% | -0.86% | +1.69% | |
| 5 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.58% | +0.02% | -0.72% | |
| 6 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 5.06% | -0.04% | +0.52% | |
| 7 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.09% | -0.16% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.74% | +0.06% | +2.04% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.21% | +0.48% | -0.09% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.13% | +0.01% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.02% | — | — | |
| 12 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.58% | +0.04% | +0.18% | |
| 13 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 2.43% | -0.52% | -1.60% | |
| 14 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股與成長 | 1.80% | -0.01% | -1.18% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.04% | -1.17% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.07% | -9.47% | |
| 17 | POWR | Ishares US Power Infrastruct | ETF-其他 | 1.36% | -0.03% | -3.35% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.05% | +3.42% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.74% | -0.05% | -12.98% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.07% | +775.00% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.03% | +0.24% | |
| 22 | MOTI | Vaneck Mstar Int Moat ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | -0.65% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.04% | -0.52% | |
| 25 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -4.03% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +2.65% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.36% | -11.53% | |
| 28 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +3.24% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +0.07% | |
| 31 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.38% | -0.30% | -4.34% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +1.51% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.06% | -4.68% | |
| 35 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -0.63% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.20% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.31% | -0.02% | +0.05% | |
| 39 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.28% | -0.05% | -3.54% | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -6.31% | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.10% | — | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | -1.10% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.04% | +11.60% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.02% | -7.98% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.14% | NEW | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.04% | -9.72% | |
| 50 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Planned Solutions, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Planned Solutions, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MOAT (12.4%)、FNDX (11.1%)、ITOT (8.3%)。其中最大持股部位 MOAT 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Planned Solutions, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。