13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$41.0億
US$41.0億
315 檔
29.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Plancorp, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$41.0億。該機構在本季度申報了 315 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q3 2024 的申報記錄反映 Plancorp, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 24 筆增持與 22 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Plancorp, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFUS, DFUV）貢獻了組合市值的 29.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 315 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.85% | -3.36% | -1.30% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.60% | -0.54% | -1.58% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 11.03% | -3.55% | -1.35% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.59% | +0.11% | +6.48% | |
| 5 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.59% | -0.58% | -0.53% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.11% | -0.66% | +0.08% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.82% | -0.22% | -1.48% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 3.71% | -1.27% | -1.41% | |
| 9 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 3.65% | — | +1.97% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.28% | -0.12% | +3.77% | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.47% | -0.32% | -0.34% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +0.05% | |
| 13 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.50% | -0.21% | -5.36% | |
| 14 | BUSE | First Busey CORP | 股票-其他 | 1.38% | — | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.15% | +4.39% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.23% | -0.19% | +5.62% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | — | -8.95% | |
| 18 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -0.23% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +5.28% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.05% | +0.63% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -13.37% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.03% | -1.12% | |
| 23 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | -0.05% | -0.22% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | +0.07% | +0.18% | |
| 25 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.09% | — | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.14% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -3.66% | |
| 28 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.47% | +0.25% | +0.02% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.03% | +0.17% | |
| 30 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -0.36% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -0.03% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | -0.06% | +0.41% | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +2.74% | |
| 34 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.01% | -3.29% | |
| 36 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.26% | -0.17% | -0.02% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | -25.15% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.04% | -0.34% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | -0.04% | |
| 40 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.24% | — | +7.45% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | -0.99% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | -0.03% | -6.46% | |
| 44 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 45 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | — | -0.36% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.07% | +2.95% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | -0.62% | |
| 49 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +2.88% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | -0.53% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Plancorp, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$41.0億，共申報了 315 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Plancorp, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (14.8%)、DFUS (12.6%)、DFUV (11.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
RDDT
市值: US$83.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CLMTUSD
前期市值: US$72.2萬
在 Q3 2024 季度中，Plancorp, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 20 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 RDDT。 本季清倉部位包含 CLMTUSD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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